【生活與品酒心得】
- 近期嘗試大量品酒（自嘲酒精成癮），喝了一輪高價與稀有的酒款。
- 心得： 貴的酒在體感上確實較舒服（不易宿醉），但口味見仁見智；有時便宜的酒（如 3000 元清酒）反而比貴的（破萬元）更合胃口。
- 人生哲學： 不要被框架定義（例如紅酒一定要配紅肉），適合當下氣氛最重要。擁有「金舌頭」反而是種詛咒，因為會難以享受平價美食。
【市場觀察與操作】
- 盤勢看法： 市場處於極度瘋狂狀態，雖然樂觀但建議設好停利（Trailing Stop）或適度減碼。
- 個人操作： 近期被洗掉部分部位，將槓桿降下來，資金轉往競爭較小、估值較安全的地方停泊（Parking）。
- 市場廣度： 市場廣度很窄，漲勢集中在記憶體與少數 AI 相關個股，不像 2021 年那樣射飛鏢隨便買都會賺。
【產業焦點：記憶體與台積電擴廠】
- 記憶體： 報價持續飆漲（eSSD 漲 50%、cSSD 漲 100%），雖有原廠想鎖長約，但認為 Super Cycle 可能尚未結束。
- 台積電 (2330) 與廠務： 台積電持續購地擴廠，預期資本支出（Capex）落在 48B - 50B 之間。
- 投資方向轉移： 美股設備股估值已反應到 2028 年，風險較高；轉而關注台股的廠務工程（水、電、氣、無塵室）。這類股票本益比約十幾倍，相對安全。
【馬斯克與晶圓廠】
- 針對馬斯克想蓋「可抽雪茄、吃漢堡」的 2nm 廠，認為這是第一性原理的挑戰。
- 觀點： 馬斯克可能造不出像台積電那樣高良率的精品，但可能造出成本低、產量大的「堪用」晶圓（比喻為美國肌肉車 Mustang vs. 歐洲精緻車），不應全然視為幹話。
- 結論： 大家都想自建晶圓廠，代表對廠務設備（Cleanroom 等）的需求會持續緊缺。
【消費性電子與蘋果】
- NB/PC： 雖有傳聞 NB 廠上修預測，但整體消費性電子看法仍偏保守。
- Apple 折疊機： 更新情報，認為蘋果將推出「左右折」的手機（單軸承），預計今年下半年推出，數字系列手機可能延後。
【QA 重點】
- 光通訊 (CPO)： 提及 聯亞 (3081) 等台系光通股，雖然距離核心技術較遠且估值偏高，但仍受主力青睞。
- 聽懂「括號重點」： 癌大揭露提及「水、電、氣、無塵室」時心中的代表名單（無塵室：聖暉 (5536)*、水：兆聯實業 (6944)、氣：和淞）。
- 群聯 (8299) vs. SIMO： 偏好群聯，主因是與經營層關係較好，且此波漲勢核心在於擁有大量低價庫存（NAND Flash 顆粒），而非單純控制晶片。
- 育兒觀： 小孩記得的是「陪伴」而非玩具的價格。分享兒子收 獵魔女團 卡片的故事，感嘆父子傳承。
逐字稿
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最後跟大家分享一下自己的心得。這次的年菜還是像過往一樣非常的豪華，非常的大方。我跟自己的身邊的朋友，我們把這一波年菜給分掉，每個人都吃得很開心，都幫各位試吃過。超讚，而且它出貨速度極快，一站式購買。有需要的朋友可以趁這一次，好好的來搶購一下，Happy Wife，Happy Life，大家趕快下單。
好，那我真的沒有想到我在過去一段時間會變成是酒精成癮者，Alcoholic。就是幾乎大概，不知道，每一兩天就一定要大喝一頓。那我所謂的大喝呢，就是真的就是把各種酒打開來，然後就跟朋友趕快把它分掉。然後或者說有一些飯局出去的時候，我現在都變成是那個會自己帶酒的人。
那以前對我來說，自己會帶酒那些人我就是非常講究的人。那大家看到我可能覺得說，哎呦你變講究了哦，看你懂喝沒有？我不懂，我真的完全不了解。我只是因為，反正有一次，因為在過去幾個跟大家分享嘛，就是去朋友的飯局，那我就不知道要幹嘛，想說，哎，要帶個酒或什麼。所以因為那樣子跑去看酒之後就意外的發現說，其實我蠻喜歡去看這些在架上的酒。
不知道怎麼看就覺得心情很好。就即便我自己並不是很喜歡喝酒，可是看到架上那種各式各樣新的包裝、新的瓶子、上面的設計、上面的那個貼紙的材質或什麼的，不知道為什麼就覺得心情很好。所以突然間就發了一個宏願啦，就是呢，我要把這些所謂的很屌的酒全部都喝一輪。
那所以就找了林口當地的店家，然後一些身邊的快樂好朋友懂酒的，我就跟他們把那個 menu 打開。然後就是按大家所講的什麼一定要喝、必喝、最屌、最頂、什麼超級稀有、很貴，不管，反正我就每個都要來一瓶。我就是每個都來一瓶，然後就跟朋友這樣一路吹下去，一路喝。
那在後面呢，我自己的心得是覺得說，可能術業有專攻啦。有些人他可能就是對酒的那個分辨的，怎麼講，就是說他去品味它呢，他可以知道說孰高孰低，或者說它有什麼特別的特色。像有些人喝了出來說裡面有什麼泥煤味道，還有什麼小紅莓、什麼雞巴，那個我都是完全不了解。
