(逐字稿在下方)
摘要
重點摘要：2025 回顧與 2026 展望
個人與事業現況： 2025 年謝孟恭將重心移往家庭，減少工作強度以陪伴小孩。事業方面，除林口實體店面外，其發起的遊戲資本 「肖楠資本」（已募資過億）與「烏衫」表現優異，旨在支持台灣優質遊戲團隊。
投資心態調整： 謝孟恭強調不再過度糾結於「每月營收」的波動，轉而以季度或更長遠的產業趨勢（On track）為主。他認為在多頭行情中不應預設指數高點，並承認自己雖有賣飛記憶體的遺憾，但仍維持整體淨值的成長。
市場觀察： 目前台股位階雖偏高，但他採取「汰弱留強」策略，將資金配置在具有長線動能的設備、產出、新世代封裝等標的，並隨時準備在回檔時加碼。
2026 關鍵產業與技術趨勢
根據謝孟恭的觀察，以下是他在 2026 年重點關注的領域：
類別關鍵技術與題材
電力與能源 (Power)
美國電網建置、燃料電池、活塞式引擎、航太型燃氣渦輪。
資料中心 (Data Center)
HVDC (高壓直流)、高壓/高電流材料、被動元件升級、散熱材料。
光通訊與傳輸
光交換機、光收發器（成長率看好高於 XPU/ASIC）、磷化銦 (InP) 材料。
雷射技術
EML (電吸收調製雷射器)、CW (連續波雷射)。
先進封裝
CoWoS 擴產、新世代封裝、相關設備廠。
本集提到的重點公司
1. 強勢與趨勢追蹤標的
台積電 (2330)：提到其 CPU 相關供應商，即使尚未完全驗證，資金仍強力介入。
緯創 (3231)：作為「不要預設高點」的案例，提醒投資者轉向營收與獲利實質反映後，股價未必會再動。
穩懋 (3105)：謝孟恭提到先前因看好村田故事而佈局但認輸出場，近期則因光通訊雷射題材轉強。
金像電 (2368)：分享過去曾在十幾塊時因跌深被洗掉的慘痛經驗。
華擎 (3515)：過去肺炎後上漲行情中重壓並獲利的代表戰役。
大立光 (3008)：觀察到市場焦點已從單純鏡頭轉向 CPU 相關題材。
2. 潛在反轉標的
謝孟恭提到，若未來記憶體報價走平或回落，以下受累於成本上升的族群有機會觸底反彈：
消費性電子與系統廠：如 華碩 (2357)（曾因看好 NVIDIA 出貨而佈局，但擔憂記憶體漲價成本影響利潤）。
IPC (工業電腦)、網通廠（尤其是標案型公司，因料件變貴導致毛利受損）。
逐字稿
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由大研生醫贊助。
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好，那時間過得很快，馬上就要進入新的一年了。我不知道大家在過去的一年表現怎麼樣，有沒有實現自己的目標。在年初的時候呢，自己都會幫自己規劃一些希望當年度可以完成的事情。當然其實以我這種三分鐘熱度的個性來說呢，很多時候我自己許下的願望我都會忘記。可是我大概朦朧中知道說什麼東西是我生活之中現在必須要解決的事情。那所以呢，我自己猜想說就是我過去的一些規劃八九不離十，因為我忘記我可能不知道在 2024 或是 2025 許下什麼願望，但八九不離十應該是希望說多花一點時間陪家人啊。那這一點呢，我覺得在今年是做得非常好，就是真的是把自己的工作強度降了蠻低，然後接著呢多出來的時間，當然也是有打電動啊，只是就是蠻多是花在自己的小孩身上，包含說陪他洗澡啊、念個故事啊、陪他睡覺或什麼的。那跟兒子的關係呢也有感的拉近。當然其實我覺得本來就不錯啊，只是說就是提升到一個新的維度，包含說他現在回家，他會知道說第一件事就是要來找爸爸抱抱。之前不一定，之前有時候會先想到別人，不會想到爸爸；或是說我們在校車接送的時候呢，爸爸明明站在第一個，他就先往後面去找我其他家人，類似這樣。那今年呢就會變成說他會直接先來找我，我就覺得說這個就是我的一個突破，所以在大兒子的經營方面呢，我覺得非常的滿意。
那二兒子的方面呢，就是在年初的時候他出生嘛，然後接著有一些身體上的挑戰，那最後面呢每個都是有驚無險地解決掉了。那留下了一點點的小遺憾，但對他的生活其實也不會有太多的影響，那他可以健康的長大，長個快樂的小朋友。那也因為說自己在第一胎諾亞的時候呢，因為陪伴的時間相對少，那時候是一個不知道，就覺得因為你第一次當爸嘛，你想說啊我的這個條件會不會不夠啊，會不會沒有辦法去供養小朋友或什麼的，所以那時候其實給自己施加超級多的壓力，然後導致我覺得有點本末倒置啊。就是我知道說現在很多人在討論小朋友的時候，都會非常聚焦在討論關於這個錢的部分，那你說錢重不重要，錢絕對是非常重要。可是呢我們自己都當過小朋友了，不管你家裡是有錢，那個你不能決定嘛，除非說今天有人出來開課教大家怎麼投胎之類的，可是我們沒有辦法決定這件事情嘛。可是你發現說，就在你的家裡沒有到非常的富足，可是你的爸媽是願意聆聽你的，然後他們會尊重你的決定，他們會接受你的交友權，然後他們會在你成長的路上一路扶持你，我相信你一定也可以過得非常幸福跟快樂啊。所以對我來講，這是最重要的指標了。
