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分析師的市場觀點
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2026/01/29
層層堆疊:ASIC 強勁需求持續超越 PCB 產能擴張 金像電 (GCE) 正步入一個多年的上升週期,主要驅動力來自下一代 ASIC 平台(包括 AWS Trainium3 和 Google TPU v8)在結構上對 PCB 用量的增加。儘管在台灣、蘇州和泰國積極擴充產能,高階 AI/ASIC P
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2026/01/29
AI 供應鏈:TPU/ASIC 最新動態與 ICMS NAND 需求計算 摘要 我們觀察到 AI 半導體供應商已開始鞏固 2027 年的關鍵零組件貨源,包括 T-Glass/ABF載板、HBM 以及台積電 3nm 產能(例如聯發科的 3nm TPU 專案)。我們將神盾 (Egis Technolo
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2026/01/29
老牌記憶體:落後補漲股急起直追 我們的首選個股維持華邦電,但我們認為專注於研發的整合元件製造廠(IDM)旺宏、晶圓代工廠力積電,以及 IC 設計公司兆易創新(GigaDevice),在股價表現上有望展開補漲行情。 核心觀點 我們認為旺宏將受惠於 NOR Flash 價格上漲,並自 2026 年
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