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春節前夕看法回顧
在過年前的最後一篇文章「交易室雜談｜封關日回顧｜再戰記憶體｜SaaS軟體股存在錯殺空間」當中，有提到幾件事情：
- CSP增加資本支出，最大的受惠者是台積電（2330）
- 輝達、AMD、英特爾、三星同樣會受惠
- Dram、NAND Flash、高階銅箔、玻纖布、ABF載板、鑽針、探針、測試卡等的需求與報價都有上調空間（當時也提到作者已開始建倉台玻、南電）。
- 廠務設備方面，漢唐、亞翔、兆聯、聖暉、和淞、帆宣、京鼎、晶彩科、弘塑等都有機會受惠
- 今年（2026）、明年（2027）都會是「缺貨」題材主導的一年
- 持續看好記憶體／存儲題材，並買入MU、SNDK的買權，台股方面看好旺宏、力積電。
上述想法在春節期間以及台股重新開盤後，似乎得到了股價反應的映證，作者也運氣很好，二月又有了不錯的投資成果。
今年市場題材（優先性）的主觀看法
這裡分享幾點作者對於今年市場的看法，也會針對題材「優先性」，給出自己的觀點，當然這都是很主觀的意見，你可以跟我有不同的見解，那會更好。
