2023-03-30|閱讀時間 ‧ 約 5 分鐘

新加坡REITs投資指南-2023年

    第一版新加坡REITs投資指南完成後已經過了大約5~6年,S-REITs跟整體經濟狀況都有些改變。像從2018年第一起S-reits合併案起至2022年間又發生了7起合併案。原本發行者認將不同區域不同類別的物業單獨成立一個REIT,現在則把它們整合起來成為較大型的reit。
    利率環境也從原本的低息環境,從2022年初開始不斷的升息,通貨膨脹導致物價上漲。這些對reit的估價也都會造成影響。所以第一版新加坡REITs投資指南有部分內容已經不符合目前的投資環境。有必要加以更新與改正。
    接下來會以第一版的內容為基礎上去做修正,隨著投資經驗的累積,也會順便對一些內容做出刪減。之前曾經有做過一些修正是直接把第一版的內容更新,後來發現這樣之後要查閱先前的內容有些不方便,所以新的內容會單獨打出一篇文章,即使沒有變動或變動不大的文章也是一樣。這樣在做對比的時候才知道那些變動比較大,以及之後想看看多年的變化也是比較方便的。
    REITs是房地產投資信託的簡稱,是Real estate investment trusts每個單字的首字母組成的縮寫。REITs是總稱,並不是指某一個REIT。REITs是絕大多數台灣投資人不熟悉的投資類別,但是它在新加坡卻是非常受歡迎的。REITs會受歡迎是很合理的,它最大的吸引力是商業模式非常單純。簡單來說就是有一個團隊在管理一些物業。而且和股票不同,分析一個REIT所需要的資訊,基本上都可以從公開資訊取得。REITs對注重現金收入的投資者特別重要,因為REITs的收益主要來自於租金和實現持有物業的升值利益,所以長期報酬率相對其他固定收益資產類別較高且穩定。
    目前在新加坡股票市場上有42檔REIT及5檔ETF,雖然不是非常多,但也不算少,要如何從中挑選出值得投資的REITs也是一件棘手的事。我在發現REIT之後,想尋找相關書籍或文章來做更深入的了解與學習,但卻找不到適合的相關書籍或文章來看。大多數的文章跟書籍都是英文,因此我打算自己來寫一個新加坡REITs投資指南,從REITs的基礎開始,了解投資REITs的風險與優勢,最終可以分析REIT並建立自己的REITs組合,並掌握買進與賣出的相關技巧。
    對REITs的深入了解會增強投資時的信心,更能讓投資人處於市場波動時不至於寢食難安或徹夜難眠,也能夠更快地發現估值偏低值得投資的REITs,從而獲取滿意的報酬。
    所以,對REITs有興趣,尤其是對新加坡REITs有興趣的投資人,請耐心閱讀這份新加坡REITs投資指南。希望能幫助您在閱讀之後,能成為一個精明、富有的REITs投資者。
    第一部分 基礎篇
    第二部分 你應該學習投資REIT的原因
    新加坡REITs概覽
    REITs與其他投資工具之比較
    投資REITs的風險
    REITs的挑選
    REIT的估價
    REIT Exchange-Traded Funds(ETFs)
    其他
    進階篇
    分析文章
    • Manulife US Reit (SGX: BTOU)
    • FRASERS COMMERCIAL TRUST (SGX:ND8U)(2020/4/28與SGX:BUOU合併)
    • Mapletree North Asia Commercial Trust (SGX:RW0U)
    • AIMS APAC REIT (SGX:O5RU)
    • Ascott Residence Trust (SGX:HMN)
    • Cromwell European Reit(SGX:CNNU)
    • Sabana REIT(SGX:M1GU)
    • StarhillGbl Reit(SGX:P40U)
    • Daiwa House Logistics Trust (SGX:DHLU)
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