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20230129晚來天欲雪，能飲一杯無？～循環類股有種宿命的美感與滄桑～貨櫃航運VS矽晶圓～暨徐秀蘭給投資人拜年／完成版
更新於 發佈於 閱讀時間約 17 分鐘
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20230129 22:00 圖解先上，希望快篩繼續陰性
呃，舔貓也沒用？
春節期間，環球晶董事長徐秀蘭不斷接受專訪，這當然是一種拜年：黃鼠狼給雞拜年。
【全文】重押第三類半導體 徐秀蘭：環球晶投資 千億擴張全球
2023年1月29日
2023年1月29日
「景氣不好，第三類半導體沒影響。」徐秀蘭直言。她表示，現在景氣很弱的是矽（晶圓），很多客戶積極修正庫存，反觀第三類半導體不僅沒有存貨過多問題，反倒是產能不足，大家都還在擴產，積極申請IP、送樣和追設備，全然不受景氣逆風影響。
徐秀蘭笑道，現在環球晶內部正面臨「冰火兩重天」。在第三類半導體的碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）這邊積極催貨、催設備，以每月成長30％目標努力向前衝。「每天一定要Check、Check、Check。甚至還將出貨拿來當年終指標，什麼東西還可以出到多少片、我給多少年終。」但矽晶圓就不一樣，因為各家存貨高，突如其來的寒風讓需求下降，客戶陸續要求調整出貨。
本蛙不建議你對徐董說法照單全收，但她顯然在向同業及下游釋放訊息，一個主戰的環球晶即將出現，對於同業在其併購德商Siltronic時期背後捅刀，顯然徐董必須出手教訓，卻可能導致多年來矽晶圓產業「聯合寡佔」鬆動。
本蛙出身併購，對這種訊息非常敏感，也會有不同於市場的見解，原本想在假日最後一天撰寫專文，咳咳咳，呃，咱青蛙對COVID19應該、也許、可能有「無敵星星」，兩次驗完皆是陰性，但發燒影響思考，先將EXCEL分析圖形做好……
再蛙妻玻璃瓶沒有準備好前，先乖乖吃完感冒藥睡覺，希望明天醒來一切陰性，繼續完成本篇。
預祝開工順利，新春蛙跳紅盤。
貨櫃航運股是超長循環類股
矽晶圓的「聯合寡佔」岌岌可危
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寫［付費投資專題］要嚴肅，呃，不能引用《韋小蛙》痞子名言… 呱，請出《任蛙行》
呱，本蛙生平快意恩仇，殺蟲如麻，囚居井底，亦屬應有之報。唯本蛙《任咱行》被困於此，一身通天徹地膨風神功，不免與本蛙便便同朽。後世小子，不知本蛙之能，亦憾事也。
最大遺憾是對不起［散戶窮蛙］，但版權及長期鬧場問題必須解決，用認真彌補囉。
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跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
辛耘科技成立於1979年，是國內半導體及光電先進製程設備廠商，提供晶圓再生服務、半導體及光電業濕製程設備等。本公司內外銷比約4:6，近期主要關注進入臺積電供應鏈。在財務面上，合約負債中代理業務增加，引起投資人矚目。公司債競拍資訊顯示投標倍數達6.15倍，市場給予公司一定的溢價空間。
各位可能在想:很多股票都漲翻天了,難道還有那種市場未發掘、未來又能有爆發性成長、股價又在低位階的公司嗎?我跟你說,還真的有,而且還不算少數。今天要介紹的華景電通(6788)就是其中一例。
昨天運動時，跟好友瑋哥討論各自的持股清單
瑋:我手上的長榮和中鋼最近都套牢了
我:長榮和中鋼本來就屬於景氣循環股，不太適合存股
股價長期起起伏伏，並非長期向上成長
除非你真的很懂產業，非常懂得掌握進出場時間點
否則很有可能一套就是很長一段時間
瑋:你之前套牢的崇越
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本周大盤台積電帶領之下強漲，我們持股也相當不錯！
想法：
華晶科：營收不佳，線型還可以，如果往下突破我會損出
先進光：營收創新高，是目前最佳的，獲利有機會超過一個股本
敬鵬：今年EPS 4元沒什麼太大問題
存股的長華也有動也是很不錯
其他都老樣子，持股慢慢看，慢慢漲就好了
目前個人
周表如下
近期中小型股還是相對比較辛苦一點，本周華晶科及先進光持續往上推進，將優質的個股抱好，爛一點的個股讓他走
想法
華晶科：近期沾到Ai Pin題材，但我看中的是轉型的概念，華晶科醫療及車用持續提升，加上去年盤整一年，今年覺得還是會有機會的
先進光：大成長就不需要懷疑了，否則怎麼本益
這家公司以極具仙龍般的晶片技術聞名，投資者對其技術充滿信心，即便股價看似高漲，市場仍然持續看好未來，猶如故事中的仙龍為品牌帶來了神奇的價值。
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