付費限定文章20230129晚來天欲雪，能飲一杯無？～循環類股有種宿命的美感與滄桑～貨櫃航運VS矽晶圓～暨徐秀蘭給投資人拜年／完成版
付費限定文章2023/01/29閱讀時間約 17 分鐘
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20230129 22:00 圖解先上，希望快篩繼續陰性
呃，舔貓也沒用？
春節期間，環球晶董事長徐秀蘭不斷接受專訪，這當然是一種拜年：黃鼠狼給雞拜年。
【全文】重押第三類半導體 徐秀蘭：環球晶投資 千億擴張全球
2023年1月29日
2023年1月29日
「景氣不好，第三類半導體沒影響。」徐秀蘭直言。她表示，現在景氣很弱的是矽（晶圓），很多客戶積極修正庫存，反觀第三類半導體不僅沒有存貨過多問題，反倒是產能不足，大家都還在擴產，積極申請IP、送樣和追設備，全然不受景氣逆風影響。
徐秀蘭笑道，現在環球晶內部正面臨「冰火兩重天」。在第三類半導體的碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）這邊積極催貨、催設備，以每月成長30％目標努力向前衝。「每天一定要Check、Check、Check。甚至還將出貨拿來當年終指標，什麼東西還可以出到多少片、我給多少年終。」但矽晶圓就不一樣，因為各家存貨高，突如其來的寒風讓需求下降，客戶陸續要求調整出貨。
本蛙不建議你對徐董說法照單全收，但她顯然在向同業及下游釋放訊息，一個主戰的環球晶即將出現，對於同業在其併購德商Siltronic時期背後捅刀，顯然徐董必須出手教訓，卻可能導致多年來矽晶圓產業「聯合寡佔」鬆動。
本蛙出身併購，對這種訊息非常敏感，也會有不同於市場的見解，原本想在假日最後一天撰寫專文，咳咳咳，呃，咱青蛙對COVID19應該、也許、可能有「無敵星星」，兩次驗完皆是陰性，但發燒影響思考，先將EXCEL分析圖形做好……
再蛙妻玻璃瓶沒有準備好前，先乖乖吃完感冒藥睡覺，希望明天醒來一切陰性，繼續完成本篇。
預祝開工順利，新春蛙跳紅盤。
貨櫃航運股是超長循環類股
矽晶圓的「聯合寡佔」岌岌可危
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