2023.05.01 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 美國公布3月個人收入穩增長但支出下滑，消費力道繼續保守，可能在缺乏新品或觀望經濟放緩與失業變化，本週公布4月製造與服務業數據，預期仍相對穩健保守，然而儲蓄增加有助於下半年科技消費新品與消費季，市場預期仍將整理並逢低布局週期表現。
- 4/29(六)~5/3(三)中國假期，5/1(一)美國4月ISM製造業指數，5/3(三)美國4月ISM服務業指數，5/4(四)美國聯準會利率決議。重點財報5/3(三)半導體AMD、汽車F、消費SBU等財報，5/5(四)科技AAPL財報，美國4月就業與失業率。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面57.4%不變，約34%技術面上升，位階上升中性偏強，市場震盪反彈測試支撐，多頭整理測試突破。
- 產業方面，技術面排除公用事業外全面淨上升，市場維持不變，個股強於市場產業上升，多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：必須消費、消費、工業、通信、醫療。
- 市值方面，巨、大型股票震盪維持領先市場，中小型股測試支撐。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、非投資等級高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.4495%，前日14.542%，14.6%，短線震盪緩步下滑，尚無風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，本週4月經濟數據公布，回顧3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括關注商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括短線美國科技巨頭營利表現優於預期、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率4.04%、10年期殖利率3.45%，3個月期殖利率5.10%，美元指數101、黃金1991、波動率（VIX）18.55。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：MU、BIIB、FISV、MA、SBUX等。
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美國公布3月個人收入穩增長但支出下滑，消費力道繼續保守，可能在缺乏新品或觀望經濟放緩與失業變化，本週公布4月製造與服務業數據，預期仍相對穩健保守，然而儲蓄增加有助於下半年科技消費新品與消費季，市場預期仍將整理並逢低布局週期表現。
美國 3 月個人收入成長 0.3%，與前值 0.3%相同的穩步增長表現，個人支出自前月修正後的0.1%下降至月增 0%低於修正後前值 0.1%，顯示薪資增長大於物價增速但支出下滑，顯示消費力道繼續保守，可能在缺乏新品或觀望經濟放緩與失業變化，然而儲蓄增加有助於下半年科技消費新品與消費季，市場預期仍將整理並逢低布局週期表現。美國 3 月 個人消費支出物價(PCE)年增 4.2%，低於修正後前值 5.1%，不含食品與能源的 核心PCE年增 4.6%，略低於修正後前值 4.7%，月增率分別為 0.1%低於前值 0.3%，與月增 0.3% 與前值持平。
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