股癌EP462_未校稿逐字稿
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之後我會考慮將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意
本文章是股癌EP462未校稿的逐字稿，提供給有需要的朋友去加以使用，由於是未校稿版本，請各位使用時多加注意，愛您
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[01:18 - 01:57] 有時候就是一高人膽大的人可以賺到最多錢 那像我們就是屬於比較膽小的 所以每次只要波動放大 我們就是會先把槓桿降掉砍掉再說 那可能等到部位重新整理之後 再慢慢補充一下 把它上回去 那所以在今年大概也已經降了大概兩到三次 上一次比較大的是4月有再降一次 那所以就有點像說為了保護自己 我們是得這樣子做了 那在過去的一陣子蠻多股票表現都很強 像輝達在拆股之後 我看其實有蠻多分析都覺得說 大概就漲到拆股前後了 好那已經拆完股了 就還是摸回去130 就是拆股前的大概1300左右 然後在蘋果這邊就連續噴射兩天嘛 那接著換一些軟體股有接力 像是都比射上去
[01:57 - 02:37] 然後像是博通 然後博通也是準備要拆股了 那博通也是直接射到天邊 然後在台股的方面 大型的權值像台積跟發哥都非常的強勢 那鴻海終於要摸到郭台銘的退休線 那再來就是我們去看一些過去比較疲弱的類股 好像是在散熱這一邊 那蠻多在大回檔之後也出現了反彈 所以過去的一個禮拜算是很好的一個禮拜 當然我自己目前對於市場的戒心 還是沒有太大幅的下降 我覺得對我來講 我現在還是會比較小心一點 就是盡量 我們 不要把槓桿加回去 本來市場已經很熱衷的部位了 這是我的想法 所以開始慢慢的把它從硬體往軟體去走
[02:37 - 03:16] 是我接下來一段時間的規劃的走向 也就是說可能過去手上你會只有5隻ODM 然後其他可能就變成只要持有1到2隻ODM 或是說1到2個零組件 那剩下的東西會盡量往一些整合軟體的方向去 這是我在接下來的一些規劃 那其他在一些零組件 或者說散熱的領域裡面 就會發現市場上的不同風向 的聲音越來越多 然後有時候甚至會形成一種那種小作文大戰的感覺 我是真或你是假 他是假或你是真 就大家會互相指控說誰真誰假 那或者說互相指控說誰有單誰沒有單 那也不只是散熱 好像是最近紋壓器之亂也是
[03:16 - 03:54] 到底這個紋壓器一顆ASP是多少 到底他出貨是怎麼樣跑 他用量是多少 然後可能很喜歡的人就會把它寫成說 這個是超級關鍵的零件 他最重要 他是幕後的攻擊 那不喜歡的人就會講說你那個ASP這麼低 不知道 但其實老實講就是每個零組件 嚴格上來說都可以是某一個架構 某一種伺服器的背後的工程 對不對 我是做機殼廠的 我也可以講說你沒有的機殼的話 你的伺服器要放地上嗎 所以這樣的一個爭論 有時候會覺得還蠻好玩 但是你知道就市場上是一個前來前去的地方 所以大家就是要去拼看法 要說服大家 那有時候用詞可能就比較強烈一點
[03:54 - 04:34] 但實際上我覺得沒有像大家想的這麼複雜 基本上像這種所謂的散熱 或是一些零組件的東西 除了是輝達 還有一些reference design的指定之外 蠻多他可以交給 就像說可能是廣達 或是說偽創集團 微影 然後這些ODM OEM業者 他們自己去指定他要用的料是什麼 雖然這個一個趨勢 在未來可能會開始慢慢的改變 就是輝達對他概念的掌握 現在算是越抓越緊 可能最後面會指定你說要用哪些東西 但現階段特別是在這個伺服器吹之之下 架構才剛出來的當下 其實就我們理解是 他可以各家去選擇各家要用的料
[04:34 - 05:14] 我回答這邊可能會給你一些指引 這些指引有些要照做 有些東西可能就是說有彈性的空間 然後大家可以自己去選擇你要的東西 然後有更好的一個markup 所以可能每一家用的料都不一樣 所以大家在炒的東西有時候會變成說 我說你是假的 但是based on可能在某家裡面 你真的沒有進來 可是在另外一家他其實有進來 那就稱如我們在computek上面看到的 就好像說你家沒有做水冷 你沒有做散熱 你沒有做QD 你沒資格在台灣開公司一樣 就大家都有 但看起來雖然是大家都有 實際上可能蠻多人也真的有接到一些單 但沒有所謂的什麼輝達指定 某一家他是百分之百的供應鏈 並沒有這樣來的東西 那也就是因為有這樣的一個彈性空間存在
