股癌【EP463】投資筆記 (投資壓力反思、人形機器人未來展望、Omniverse應用)

股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

投資心態與壓力管理

1. 自我管理：
2. • 投資者容易受到他人績效的影響，尤其是看到他人曬單，可能導致焦慮和自我比較。
   • 建議保持紀律和規劃，不被市場短期波動干擾。
   • 面對市場過度狂熱時，應避免頻繁檢查社交媒體，以防被他人曬單影響心態。
2. 情緒管理：
3. • 自我反思在過去的情緒爆發事件，尋找改進方法。
   • 與家人的互動，避免在兒子面前表現出負面情緒。
   • 注重家庭和諧，避免因小事引發家庭內耗。

個人經驗分享

1. 日常生活中的挑戰：
2. • 面對繁忙工作和生活瑣事，有時會因小事情緒失控。
   • 反思情緒管理，調整自己的心態，減少與家人和他人的摩擦。
2. 心態調整：

1. • 保持長期投資視角，避免短期波動影響情緒。
   • 與家人保持良好溝通，避免因外界壓力影響家庭和諧。

聽完這集，我也心有戚戚焉。心態調整一直是必修的課題

Dell 近期市場動態及前景分析

市場反應

近期，Dell的股價終於得到了應有的回報，市場情況也如預期所料。此前，Dell一直被低估，就像當初的Selestica一樣，美國投資者還未完全看懂Dell的潛力。然而，現在市場開始認識到Dell的價值，導致股價被瘋狂追捧。

公司動態

Dell的企業端表現非常強勁，不僅持續接到訂單，其Focus數字也非常樂觀。市場普遍預期Dell的將達到4000至5000個REC，甚至有預測高達一兩倍的增長。這樣的營收增長速度非常驚人，顯示出Dell在市場中的競爭力和吸引力。

毛利率問題

儘管很多人對Dell的毛利率表現感到擔憂，但這其實早已是市場共識。Dell為了搶單，毛利率數字不高，但這並不影響其整體營收和市場份額。之前市場對此的反應過度，導致股價被低估。然而，現在市場似乎認識到了這一點，開始重新評估Dell的價值。

人形機器人與AI時代的發展

林百里的觀點

廣達集團董事長林百里多次強調，在AI時代，廣達將受益匪淺。他曾多次公開表達對AI未來發展的信心，每次他發表這些言論，我都表示支持。林百里指出，未來一定會看到廣達在AI領域的成就。

然而，林百里對人形機器人的看法並不樂觀。他認為，人形機器人耗電且效率低，因此他並不看好這項技術的未來發展。

他會有這個看法，有可能是因為看到了Omniverse對智慧工廠的影響與幫助。

NVIDIA的Omniverse

NVIDIA的Omniverse平台在輝達的發表會上多次亮相，但一直以來並未引起足夠的重視。過去，大家更多關注的是顯卡挖礦、AI伺服器（如DGX、HGX、Oberon、MGX）等領域，而對Omniverse的了解相對有限。

Omniverse最初出現時，伴隨著挖礦、加密貨幣和區塊鏈技術的興起，也正值VR熱潮的高峰期，大約在2020至2021年。但最近，Omniverse重新被提出，並且這次的版本已經經過精細調整，成為真正可用的工具。

Omniverse的應用

Omniverse是一個非常酷的技術平台，只是討論它的人不多。它可能成為解決數字轉型的一個關鍵工具。這個平台既可能被視為無用，也可能被認為非常有用，取決於人們的認知。

NVIDIA CEO黃仁勳在展示會上展示了一些Omniverse的應用案例，其中比較引人注目的是數位軟體地球的模擬。該技術可以創建地球的數位克隆，模擬各種自然災害和天氣變化，預測未來可能遇到的問題。

大眾看到的Omniverse應用包括工廠模組、自駕車開發模組等。這些模組可以幫助優化工廠運作。例如，通過戴上VR護目鏡並結合NVIDIA的軟體，可以規劃出高效的工廠流程，並在實施前進行模擬測試，確保可行性和效率。

數位轉型的挑戰

數位轉型是一個漫長且痛苦的過程，雖然過程中可能會產生很多利益，但轉型不會立即見效。主要原因是企業對舊系統和方法有依賴，且擔心轉型過程中可能出現的問題，因此不敢輕易嘗試快速轉型。

目前，Omniverse的實際應用主要集中在工廠自動化領域。例如，將Omniverse技術應用於機械手臂和自動化設備中，以提高工廠效率。這類應用是我們能夠首先看到的實際成果。

未來展望

在未來，我們需要關注一些台灣和美國的軟體公司，這些公司致力於OMO（線上線下整合）技術的開發，並將Kiosk自助服務機台變得更加智能化。這類技術的應用已經在進行中，例如許多服務業因人力成本上升而開始轉型，使用自助販賣機和點餐機等自助設備來提高效率。

台灣企業正面臨類似的轉型挑戰，未來我們會看到更多的販賣機、Kiosk自助服務機台，以及各種線上會員系統的整合應用。這些技術和應用正在逐步發展，雖然我們無法預見太遠的未來，但這些轉型是必然且正在發生的。

總之，人形機器人的題材雖然吸引眼球，但真正能帶來效益的技術是如Omniverse這樣的數位轉型工具，能夠幫助企業提高效率並實現自動化。

相信看到這裡的你一定跟我一樣都是股癌的忠實聽眾，如果覺得文章中有哪裡是我會錯意的或是需要改善的地方，都歡迎在下方留言討論

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