本日外電整理 (2025/05/08)
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「市場短期是投票機，長期是秤重機。」 — 班傑明·葛拉漢
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2025.05.08台股盤前及外電整理
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2025/05/07
需要更多耐心 我們喜歡 LandMark 將產品從純磊晶圓延伸至矽光子晶片，但後段製程供應的改善可能要到 2025 年第三季才會顯現。由於缺乏近期的催化劑，且市場對矽光子營收和利潤貢獻的預期需要重新調整，我們維持「中性」評級。
關鍵要點
今年矽光子晶片的營收和利潤增長可能因後段製程改善緩慢而
2025/05/07
需要更多耐心 我們喜歡 LandMark 將產品從純磊晶圓延伸至矽光子晶片，但後段製程供應的改善可能要到 2025 年第三季才會顯現。由於缺乏近期的催化劑，且市場對矽光子營收和利潤貢獻的預期需要重新調整，我們維持「中性」評級。
關鍵要點
今年矽光子晶片的營收和利潤增長可能因後段製程改善緩慢而
2025/05/07
摘要
強調了全球雲服務提供商（CSPs）在AI基礎設施上的強勁資本支出（capex），預計2025年將達到3250億美元，其中約一半用於AI伺服器需求。然而，亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題，特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外，報告也提到中國市場對
2025/05/07
摘要
強調了全球雲服務提供商（CSPs）在AI基礎設施上的強勁資本支出（capex），預計2025年將達到3250億美元，其中約一半用於AI伺服器需求。然而，亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題，特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外，報告也提到中國市場對
2025/05/07
業務表現穩健；2025年有望實現強勁增長
我們預計1Q25的利潤率將保持高位，且2Q25的收入/利潤將持續季度增長，從而推動全年強勁增長。其全面的專利組合、客戶關係和執行力應使其在長期內保持行業主導地位。維持「增持」評級。
1Q25收入遠超季節性表現：King Slide的1Q25收入季
2025/05/07
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台股大盤動向（截至 08/09 收盤）
成交量 4,566 億，外資買超 254.61 億，投信同步買超 50.39 億，自營商持續賣超 112.99 億
成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、ABF載板、IC 設計、機器人、貨櫃海運、重電
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台股大盤動向（截至 07/23 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 68.15%，其次為電機業 6.08%、金融保險業 4.12%、營建業 3.58%、航運業 3.45%、綠能環保 2.33%
成交量 3,949 億，外資買超 126.44 億，終止連續7天的賣超，投信同步買超 81.22 億
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台股大盤動向（截至 07/10 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 69.02%，其次為電機業 9.48%、金融保險業 5.27%、航運業 2.86%、營建業 2.06%
成交量 5,139 億，外資賣超 108.47 億，投信反手買超 31.77 億
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台股大盤動向（截至 07/09 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 76.1%，其次為電機業 4.88%、金融保險業 3.78%、航運業 3.54%、化學生技醫療業 1.87%
成交量 5,917 億，外資賣超 157.18 億，投信反手買超 48.85 億，台指期新增了5,353口空單
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台股大盤動向（截至 07/04 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 72.62%，其次為電機業 6.64%、金融保險業 3.9%、航運業 3.5%、化學生技醫療業 2.84%
成交量 5,360 億，外資買超 363.34 億，投信同步大買 40.70 億
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台股大盤動向（截至 06/24 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 73.99%，其次為航運業 4.5%、電機業 4.13%、金融保險業 3.23%、化學生技醫療業 2.38%
成交量 5,005 億，外資賣超 450.88 億，但投信反手買超 85.09 億
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台股大盤動向（截至 06/11 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 56.92%，其次為航運業 15.38%、電機業 7.33%、金融保險業 4.14%、營建業 2.99%。
成交量 5,023 億，外資大賣 332.92 億，投信持續買超
台股大盤動向（截至 06/11 收盤）
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成交量 5,023 億，外資大賣 332.92 億，投信持續買超