南俊國際
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南俊國際 (6584 TT)：目標價調升至 1,022 元；需求展望維持穩健
南俊國際 2026 年第一季財報表現優於預期。受惠於高於預期的匯兌收益，第一季稅後淨利達到新台幣 2.35 億元，每股盈餘（EPS）為 3.38 元，分別高於我們與市場共識的 9% 及 13%。第一季營收為 8.67 億
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具備 AI 市佔率提升題材的一般伺服器玩家
競爭力分析
在伺服器導軌市場的競爭定位
雖然川湖在整體伺服器導軌 TAM 中佔據超過 50% 的份額，但我們認為，憑藉研發能力、符合專利規範的產品設計，加上 CSP 供應鏈多元化的結構性順風，南俊極具潛力在我們的預測期間內躍升為伺服器導軌市場的第二大
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南俊國際 (6584 TT)
目標價：1,000.00 新台幣
股價 (4月17日)：667.00 新台幣 | 潛在漲跌幅：+49.9%
首次覆蓋：高成長的導軌新星挑戰者
受惠於 AI 伺服器供應鏈多元化CPU 伺服器需求加速，帶動導軌營收成長首次覆蓋給予「買進 (1)」評等，12個月目標價
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營運從 AI 轉型期邁入獲利兌現期。受惠 Vera Rubin 與 ASIC 液冷專案，長線成長動能明確。越南廠量產與自動化導入，將推動產品結構優化與毛利率跳升。市場焦點已轉向跨期獲利成長，後續需關注越南廠良率、CSP 資本支出指引及龍頭大廠之價格競爭。
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這兩家公司在 AI 伺服器產業中，正代表著「規格制訂者」與「高速追趕者」的有趣對比。川湖（King Slide）是全球導軌龍頭，而南俊國際（Repon）則是近年成功切入美系雲端服務供應商（CSP）供應鏈的新勢力。
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台灣科技產業：南俊國際 (6584.TWO) 管理層座談重點：AI 伺服器導軌強勁放量，特定機櫃需求推升滲透率
產業趨勢與市場觀點 我們於 2026 年 3 月 20 日與南俊國際管理層進行訪談。管理層對 AI 伺服器導軌業務持樂觀態度，這與我們對全球導軌龍頭川湖（King Slide）的正面看法
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南俊正式由轉型期跨入高毛利獲利兌現期。核心動能轉向2027年收割期，受惠於Vera Rubin與ASIC專案規格升級，毛利率將受惠產品結構優化而結構性躍升。隨越南廠自動化導入與產能翻倍，通用與AI伺服器雙引擎已實質點火。
AI妖股美超微（SMCI）因旗下共同創辦人涉嫌走私輝達（NVIDIA）AI晶片遭美司法部起訴，股價單日暴跌33%，市值蒸發60億美元。此案不僅是單一公司醜聞，更觸及美國AI出口管制紅線，讓市場重新檢視AI供應鏈的監管灰色地帶。本文分析事件始末、美超微過往爭議、對臺股供應鏈的潛在影響。
一開始先來先為自己之前的判斷正確(南俊能從川湖手上搶下部分市場)開心一下.
2026一月營收公布,川湖與12相比成長3.04%.南俊與上個月相比成長24.4%.首次突破NTD30億大關.雖然距離一哥川湖還是差一大截.但這是一個好的預兆.代表我之前的判斷有可能正確.之所以說有可能是這只是一個月的營收
