🎯 聯發科（2454）
個人滿喜歡聯發科的，因為他們不只是在做手機晶片，也在其他領域投入了相當多的資源，看得出來經營層對於公司長期Roadmap有完整的規劃。
※ 推出Breeze 2：繁體中文多模態大語言模型
聯發科近期發布了Breeze 2模型系列。該系列包含多模態語言模型和語音合成模型，提供3B和8B參數配置，專為加強繁體中文語言表示而設計。
※ Breeze 2的特色功能
• 繁中多模態大型語言模型
Llama-Breeze2 3B 和 8B。具備繁中聊天、視覺多模態、工具使用，這一顆應該是目前台灣特化模型中功能最多元的，用於打造個人專屬的「Agentic Workflow」。
• 台灣口音語音合成
聯發科推出的BreezyVoice，聲音自然度有如真人的台灣口音，更厲害的是僅僅只需要5秒鐘的聲音，就可以複製你的聲音，是一個打造個人語音助理的好工具。
• 首次開源Android APP
聯發科讓手機能夠獨立跑3B的模型，可在離線狀態享受語言模型的便利，也嘗試用聯發科的NPU加速模型運行。並透過開源的方式，讓開發者能夠打造自己的 AI 助理。
🔥 策略方向：推廣邊緣運算與NPU技術
聯發科致力於推廣邊緣運算，並結合自家針對AI開發的 NPU，提供高效能的AI解決方案。這一策略有望成為未來營收的成長動能，鞏固其在科技產業的領先地位。
ref: 陳宜昌臉書
🎯 群聯電子（8299）
前陣子群聯電子股價表現疲軟，原因跟消費性SSD需求疲軟有關。
PC、IoT和智慧型手機等應用領域表現不佳，消費者對高容量SSD的升級需求減少，價格競爭激烈，導致公司利潤被壓縮。
但昨日（2/14）最高攻上535元，與美國半導體管制政策有關。
※ 美國管制政策對群聯產生轉單效應
半導體白名單措施：美國工業和安全局上週釋出最新管制政策，要求大陸IC設計業者在16奈米以下製程投片前，須向美國商務局申請許可。必須在非中國大陸設廠的封測廠生產，晶圓代工龍頭台積電也才能接單量產。
由於近期大陸記憶體市場對NAND Flash備貨水位處於相對低檔，美方新政策又來得太突然，使得缺貨的企業改由「採購模組現貨」，以群聯具備「NAND Flash控制IC設計能力」的廠商最受青睞。
雖然在 AI 的部分，群聯 aiDAPTIV+ 解決方案面臨 IPC (工業電腦) 族群的激烈競爭，目前尚未看到實際營收貢獻，但美國政策帶來的轉單效應，群聯本季營運預期優於原先預期，並且由於急單效應，產品單價也有望上升。
