法說會解讀
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汎銓以唯一的半導體檢測分析業者加入矽光子聯盟，宣告其在檢測分析領域領先同業。公司過去兩年增加人員和設備投資，以擴大檢測量能和領先優勢，然產能開出速度不如預期，獲利受龐大折舊費用影響而大幅衰退。不過隨著新進人員技術日益成熟，加上公司於矽光子和AI晶片檢測已有成果，預期2025年起將重回成長趨勢
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在台積電3nm製程推動下，中砂股價已飆升超過50%。2024上半年，鑽石碟營收成長22%，隨著台積電及美光需求強勁，預期下半年鑽石碟業務將繼續增長。在2025年開始出貨台積電2nm鑽石碟及有望在2024年底通過驗證的Intel將持續貢獻成長動能，長線而言中砂將維持強勁成長
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群聯於2023Q4繳出單季毛利歷史新高的成績單。NAND Flash 報價在2023年中觸底後已反彈超過60%，如何解讀2024年報價走勢以及群聯各項業務之成長性？群聯在近期推出，為 AI fine-tuning和推論端提供新解方的 aiDAPTIV+ 服務未來潛力如何？
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測試介面大廠穎崴近期股價自先前低點上漲逾 30%，即使市場普遍認定公司Q4營運將持續低迷，但多數都已將目光看向2024年測試座將隨 AI 晶片出貨瓶頸解決需求快速成長，穎崴已成功卡位 NVIDIA 和 AMD 之主要供應商地位，預期可直接受惠，該如何解讀穎崴 2024 年營運狀況？
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電源雙雄光寶科、台達電本週陸續公布 2023Q3 財報，在用於 AI 伺服器之高階電供產品出貨成長下，毛利率雙雙爬升。隨著 AI 伺服器出貨放量，電源供應器之需求也將快速成長，此外，在電動車趨勢延續下，車用電子和充電樁亦具備成長空間，如何解讀光寶科、台達電 2024 年營運展望？
漢克
2023/11/05
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Alex 的投資研究記事本
2023/11/05
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北美四大 CSP 業者公布 Q3 財報，雖然 Google 雲端業務增速放緩使其大跌，但四家業者均透露出2024年資本支出將增加的訊息。隨著企業採購力道恢復，伺服器排擠效應或可緩解，對台灣伺服器供應鏈將形成正面利多。近期數個台廠伺服器廠商營收已現回溫跡象，下一步可持續觀察 Q3 庫存和毛利率表現
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台積電日前召開 2023Q3 法說會，以超出公司財測和市場共識的獲利數字，打破了市場預期公司調降資本支出的疑慮。隨著各產業終端庫存恢復正常，各節點產能利用率有望觸底反彈，此外在 2024 年多位客戶開始採用 3nm 製程下，公司良率提升速度預期將加快，且可持續保持與競爭對手的領先優勢
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記憶體顆粒大廠美光 FY2023Q4 整體虧損狀況持續好轉，包含出貨量、單價下跌幅度都可看出觸底反彈跡象明顯，隨著各終端產業庫存水平逐漸恢復正常，如何解讀 2024 年記憶體族群展望？顆粒廠又在何時有機會損益兩平？
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欣興近期參與法說會，針對 Q3 業績以及 Q4 和 2024 年營運提供展望，雖然提到整體 ABF 載板訂單仍偏保守，但綜合供應鏈看法，預期欣興營運狀況依舊可隨伺服器 CPU、GPGPU 放量而逐步回溫。另針對 Intel 近日發表的玻璃基板，如何解讀對 ABF 載板的影響？
火腿炒飯
2023/09/30
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臺灣 IC 通路二哥文曄在 9/14 宣佈公司將併購以 38 億美元購併加拿大通路商 Future Electronics（富昌電子），預計在 2024 年上半年完成交割，期望透過兩間公司的高度互補性，發揮合併後的綜效提升整體集團競爭力。該如何評估此次併購案之綜效以及併購價格是否合理？
