法說會解讀

#法說會解讀含有「法說會解讀」共 9 篇內容

全部內容

發佈日期由新至舊

NAND 漲幅優於預期，群聯 Q4 毛利創新高。解讀群聯 2024 年和 aiDAPTIV+ 後續發展 - 法說會解讀群聯於2023Q4繳出單季毛利歷史新高的成績單。NAND Flash 報價在2023年中觸底後已反彈超過60%，如何解讀2024年報價走勢以及群聯各項業務之成長性？群聯在近期推出，為 AI fine-tuning和推論端提供新解方的 aiDAPTIV+ 服務未來潛力如何？

#股票 #群聯 #記憶體

測試介面大廠穎崴如何受惠 AI 晶片出貨成長趨勢，帶動營運重回成長？（附穎崴財測）- 法說會解讀測試介面大廠穎崴近期股價自先前低點上漲逾 30%，即使市場普遍認定公司Q4營運將持續低迷，但多數都已將目光看向2024年測試座將隨 AI 晶片出貨瓶頸解決需求快速成長，穎崴已成功卡位 NVIDIA 和 AMD 之主要供應商地位，預期可直接受惠，該如何解讀穎崴 2024 年營運狀況？

#穎崴 #IC測試 #半導體

AI 伺服器電源供應器出貨放量，解析電源雙雄光寶科、台達電未來成長動能（附光寶科財測）- 法說會解讀電源雙雄光寶科、台達電本週陸續公布 2023Q3 財報，在用於 AI 伺服器之高階電供產品出貨成長下，毛利率雙雙爬升。隨著 AI 伺服器出貨放量，電源供應器之需求也將快速成長，此外，在電動車趨勢延續下，車用電子和充電樁亦具備成長空間，如何解讀光寶科、台達電 2024 年營運展望？

#伺服器 #光寶科 #台達電

北美四大 CSP 2024 年資本支出展望，評估對台廠伺服器供應鏈之影響 - 法說會解讀北美四大 CSP 業者公布 Q3 財報，雖然 Google 雲端業務增速放緩使其大跌，但四家業者均透露出2024年資本支出將增加的訊息。隨著企業採購力道恢復，伺服器排擠效應或可緩解，對台灣伺服器供應鏈將形成正面利多。近期數個台廠伺服器廠商營收已現回溫跡象，下一步可持續觀察 Q3 庫存和毛利率表現

#伺服器 #CSP #Google

台積電 Q3 業績優於市場預期，如何解讀各產業展望及 3nm 的下一步？（附台積電解析和財測）- 法說會解讀台積電日前召開 2023Q3 法說會，以超出公司財測和市場共識的獲利數字，打破了市場預期公司調降資本支出的疑慮。隨著各產業終端庫存恢復正常，各節點產能利用率有望觸底反彈，此外在 2024 年多位客戶開始採用 3nm 製程下，公司良率提升速度預期將加快，且可持續保持與競爭對手的領先優勢

#台積電 #半導體 #法說會解讀

美光虧損幅度再減小！記憶體谷底已至，顆粒廠何時能損益兩平？（附美光解析和財測）- 法說會解讀記憶體顆粒大廠美光 FY2023Q4 整體虧損狀況持續好轉，包含出貨量、單價下跌幅度都可看出觸底反彈跡象明顯，隨著各終端產業庫存水平逐漸恢復正常，如何解讀 2024 年記憶體族群展望？顆粒廠又在何時有機會損益兩平？

#記憶體 #DRAM #NAND Flash

Intel 玻璃基板是否會對 ABF 載板產生威脅？欣興後市該如何看待？（附欣興解析和財測）- 法說會解讀欣興近期參與法說會，針對 Q3 業績以及 Q4 和 2024 年營運提供展望，雖然提到整體 ABF 載板訂單仍偏保守，但綜合供應鏈看法，預期欣興營運狀況依舊可隨伺服器 CPU、GPGPU 放量而逐步回溫。另針對 Intel 近日發表的玻璃基板，如何解讀對 ABF 載板的影響？

#伺服器 #欣興 #AI

文曄併購 Future，躍升全球第三大 IC 通路商，併購綜效和價格如何評估？（附文曄解析和財測）- 法說會解讀臺灣 IC 通路二哥文曄在 9/14 宣佈公司將併購以 38 億美元購併加拿大通路商 Future Electronics（富昌電子），預計在 2024 年上半年完成交割，期望透過兩間公司的高度互補性，發揮合併後的綜效提升整體集團競爭力。該如何評估此次併購案之綜效以及併購價格是否合理？

#文曄 #併購 #IC

SEMICON 最熱議題之一的矽光子，能否帶領 Broadcom 躋身為下一顆新星？（附博通解析和財測）- 法說會解讀今年 SEMICON 有兩大主題最受到關注，分別是異質整合的先進封裝技術，以及矽光子的商業應用 CPO。CPO 透過將傳統積體電路和積體光路整合在同一個載板上，得以降低訊號損耗和延遲，並降低整體功耗，為 AI 所需高傳輸速度提供解方。Broadcom 作為 CPO 技術領頭羊，其受惠程度如何？

#Broadcom #AI #SEMICON

‌
‌
‌

‌

‌
‌

‌
‌
‌

‌

‌
‌

‌
‌
‌

‌

‌
‌

‌
‌
‌

‌

‌
‌

‌
‌
‌

‌

‌
‌

‌
‌
‌

‌

‌
‌