矽光子
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I. 總體經濟與國際情勢
A. 貨幣政策與匯率
新台幣 (TWD)：9月降息呼聲高，台幣中止連8貶收30.45元，並與亞幣齊揚。隨後，新台幣在8月29日收貶0.6分至30.588元。
央行政策：央行總裁楊金龍表示，雙率政策並非考慮單一產業，央行動態匯率調節會有節制。
美國聯準會 (Fed)
FED重視的關鍵經濟數據美國7月個人消費支出(PCE)數據，核心PCE年增率由6月的2.8%小升至2.9%，符合市場預期，顯示消費依舊強勁，雖然短暫受到關稅影響，但尚未出現消費萎縮的情況發生，但是停滯性通膨陰影仍在，因此市場預期9月降息一碼。
台股技術面雖有過熱情形，但逢高壓回後，買盤仍源源不絕接上，再搭配題材股不斷炒熱氣氛，多頭市場堅實。
可留意接下來 SEMICON Taiwan 2025 將在 9 月 10 日登場，匯聚超過 200 位國內外產業領袖，聚焦 AI 晶片、先進封裝、3DIC、矽光子等前沿技術，並探討半導體供應鏈安全
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旺矽科技(6223)於2025年8月20日舉行法說會，公布第二季營收32.93億元，年增37.6%，毛利率58.29%，EPS 6.67元，受匯損影響淨利季減13.1%。AI與HPC需求帶動探針卡與測試設備成長，MEMS探針卡產能明年達200萬針。公司預計2025年營收雙位數成長，2026年進軍2奈
台股強勢反彈，重回24000點大關，正式收復昨日因選擇權結算影響而出現的重挫，若你懂得提前掌握籌碼異動與估值優勢，才能精準卡位反彈起漲點。
台股今日重挫728點，寫下單日罕見跌幅紀錄，不只跌破月線，更點燃市場對高融資、投機資金的警戒氛圍，PCB族群爆量續跌，彷彿重演2021航運股崩盤情境，這是否代表多頭終結？抑或是為真正價值股讓路的洗牌開始？
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聯亞光電 (3081.TWO)
矽光子業務擴張，磷化銦基板供應將於 2025 年第三季改善；目標價上調至新台幣 654 元；評級：買進
由於高速傳輸需求日益增長，推動了矽光子 (SiPh) 連續波 (CW) 雷射的採用，加上磷化銦 (InP) 基板供應改善，我們看好聯亞光電的前景。
公
台股再創高點後迅速翻黑，指數震盪加劇、成交爆量，融資餘額連續飆高，背後反映的是追高投機氣氛的全面回歸，PCB族群爆量翻黑、新手散戶歷史重演，主流資金已悄悄轉進具成長性與估值優勢的族群。
川普在18日於白宮與澤倫斯基會面，七位歐洲領導人也陪同出席，包括德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相斯塔默、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統斯圖布、北約秘書長呂特和歐盟執委會主席馮德萊恩，會中對於全面停火的協議並未多作著墨，反倒是如何在戰爭進行和平協議，其中當然包括讓出部分領地換取俄羅斯的退兵，
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本日外電整理
投資金句：
在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。 — 華倫·巴菲特
外電重點摘要：
聯亞 (3081): 受益於 800G 矽光子產品放量及 InP 基板供應改善，美系券商預期其第三季營收將顯著增長，並看好未來矽光子產品的高營收佔比。
勤誠 (8210): 隨著 ASIC A
