貿聯
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股價（8月20日）：新台幣 925.00 元
12個月評級：買進 (1)
2025年第二季業績強勁
摘要
Bizlink 在8月20日盤後舉行了法人說明會，公佈其2025年第二季的財報。其來自高效能運算（HPC）和半導體資本設備的合併營收貢獻持續擴大，從2023年的20%和202
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3665貿聯控股2025年Q2財報顯示營收達169.3億元，年增83%，毛利率提升至31.12%，營業利益率創16.93%新高，EPS達10.54元。AI基礎建設與高階電力解決方案需求強勁，HPC業務成長196%，佔比59%。公司憑藉高規格AEC與HVDC技術，深化與超大規模客戶合作，未來將持續擴展
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七月銷售額 月增16%/年增20%
詳情：
七月銷售額達到新台幣60.34億元，環比增長16%，同比增長20%，主要受高性能運算（HPC）業務的強勁增長以及工業和非電動車應用的部分反彈所驅動。截至目前，第三季度銷售額已達到我們第三季預估（新台幣173.73億元，環比增長4%，同比增長22%）
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摘要
這份報告探討了AI伺服器中800V高壓直流電（HVDC）技術的採用及其對供應鏈的影響，特別指出NVIDIA將在2027年為Vera Rubin Ultra NVL576採用此技術。HVDC解決方案能提升電源效率、減少銅用量、節省機架空間並降低維護成本，同時也將大幅增加電源線（power wh
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本日外電整理
「投資的成功是基於預期，而不是反應。」——華倫·巴菲特
外電內容重點
台積電 (2330): 美系大行調升台積電 2025-2027 年 EPS 預估，並上修目標價。 券商認為台積電第四季營收可能季持平，而非公司預估的季減 10%，並上修全年營收年增 33%（美金）。 預期 20
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摘要
摩根大通上調了BizLink (3665.TW) 2025/26年每股盈餘預期並將目標價調升至新台幣1,080元，主要原因在於主動式電纜 (AEC) 市場的潛在擴張，尤其受惠於超大規模資料中心對800G AEC的需求成長以及GB200晶片出貨量的增加，同時BizLink在電動車等低利潤業務的
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本日外電整理
「投資必須是理性的，如果你不能理解它，就不要投資它。」— 華倫·巴菲特
外電內容重點：
Trainium2/2.5 晶片生產與出貨：
初期PCB良率問題導致晶片消耗增加。
預計下半年良率提升，問題收斂。
2H24-1H26 Trainium2/2.5 預計總出貨量為 1.9
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六月銷售額月比持平，年增22%
細節：
• 六月銷售額為新台幣5,201百萬元（月比持平/年增22%；以美元計價月比增長2%），其中HPC（高效能運算）營收月比增長，其餘大致月比持平。
• 2025年第二季營收達到新台幣16,630百萬元（季比增長2%/年增27%；以美元計價季比增
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114.05.02 至今114.06.16
總損益: 盈虧+49.9
持股進場未平倉 盈虧+929.2
今日平倉 : 長榮航太
今日
上週回顧
上週週報算從分享週報以來滑鐵盧的一次，本來看空以及覺得沒市場行情的部分，台積電爆拉一頓帶動整體電子股，光通訊上週突然復活。
本週觀點
籌碼觀察上，避險單還是有等比去買(我猜有川普的日子可能都是如此，一個股災大家嚇到了)，電子股目前就散熱最集中，光通是上週突然復活所以也算可以留意，非電