ABF跌夠沒?
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近期受到總體市場不確定提高，及PC 市場銷售疲軟、加密貨幣下跌導致挖礦需求減弱，加上INTEL 伺服器新平台處理器推出時間遞延到1H23 等因素干擾下，使載板供需缺口縮小，漲價情況亦趨緩，投信法人也無情砍殺ABF三雄，但是ABF真有這麼爛嗎?
在小晶片和先進封裝發展長期趨勢帶動下，ABF 載板長期發展趨勢仍將延續，觀察國內載板廠商如欣興(3037 TT)、南電(8046 TT)、景碩(3189 TT)，明年度新產能都是以高階產品為主。
資料中心INTEL、AMD 與Nvidia 廠商在CPU、GPU 平台將陸續推出，且相關產品線都採用小晶片設計，載板使用的層數在16~20 層以上，由於高層數和大尺寸載板良率低於中低階載板良率，因此仍預期在新產品需求的帶動下，整體仍呈現供不應求的狀況，供需缺口約12%，但預期在供需缺口縮小的情況下，價格調整情況將比今年減緩。
欣興2Q22營收 356.35億元，創新高，毛利率 37.8%，季增 5.49 個百分點，年增 18.45 個百分點，稅後純益 80.3 億元，季增 41.7%，年增 13.39 倍，改寫歷史新高，EPS 5.44 元。
欣興1H22營收為 663.46 億元，毛利率 35.26%，年增 16.93 個百分點，稅後純益達 136.97 億元，年增 2.41 倍，EPS 9.28 元。
從長線角度來看，欣興營收還是會成長，只是成長幅度沒有市場預估得這麼多，但在上半年就賺進9.28元的情況之下，下半年若能維持同樣的水準，市場是否過於恐慌? 就交給各位讀者思考了。
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ABF新一輪升級週期即將展開，外資預測這次升級週期將由雲端運算、AI伺服器和HPC IC等高階應用的需求推動。ABF整體供需狀況從2023年的5%供過於求，將轉變為2024~2025年的供需不足，主要原因是高階ABF應用的供需狀況有所改善。
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股市的均值回歸
長線到底便宜了嗎？
Source: Gurufocus
中長線的指標
因為5G、雲端運算、AI等應用興起，高效能運算需求大幅成長，大大提高了市場對IC載板的需求，而台灣的IC載板供應量占全球約3成，在產業地位舉足輕重，因此從去年外資券商就開始關注台灣的IC載板廠商，也使台灣三大IC載板廠商欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）股價狂漲一波。
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