史塔克實驗室 財經的一週大事 20230101 ~20230108#Dell 全面停用中國晶片 #傳蘋果和立訊有合作大單

2023/01/07閱讀時間約 3 分鐘
#一週大事  20230101 ~20230108  #封年行情 萬四保衛 #美國就是持續針對中國 #Dell 2024年全面停用中國晶片 #傳蘋果和立訊簽下大單
倒數農曆年,美國12月非農就業數據開獎,失業率依然不高,雖然陸續還是有聽到科技業在裁員的消息,路上的人也在風聲鶴唳,但我這邊是認為最壞的時候差不多到了,雖然這個「最壞」會維持一陣子,但人們最怕的不就是那個從上往下掉下來的瞬間嗎? 過了那個之後,大家都身在谷底。 上週說的封關行情,我會附圖在下面(資料來源來自永豐金),多數可以情況在前20日可以小賺個0.5~2%,除了2008金融海嘯後的那幾年,上週五美股噴上去了700點,指日可待一下,還有看到政府的內宣,短期的封關行情,應該沒什麼大問題,但2023整年就不一定了,美國國債殖利率全線下跌,這會被視為衰退的狀況持續擴大。
講講保護主義的部分,目前比較新的消息是 Dell 喊話出來,說2024年之前會全面停用中國的晶片跟供應鏈,希望把供應鏈南下,走到越南、印度之類的國家,Dell 在全球筆電市場市佔是第三名(17.5%),相信對中國的衝擊不小,而且他們希望的不只是要停用中國生產的晶片,還包含非中國供應商在中國工廠所生產的晶片,就是要阻止你賺錢就是了,說到這裡,美國人也滿好笑的,一面發這種貿易戰的聲明,令一方面又說「中國仍是重要市場,Dell不斷探索在全球範圍內推進供應鏈多元化,這對我們的客戶和我們的業務都有意義」,這個意思是「我不讓你賺錢,但你還是要買我東西唷~」是嗎,搭配近幾個月電子零售的成績不斷下滑,短期之間我看中國也不會有太大的動作,中國最近才大開放,不知道是否會以此為由,持續招商,但美國最近針對中國的大動作,短期內應該是不會大回頭了。
說到類似的消息,有傳聞蘋果將與立訊簽下大單,這個消息也讓鴻海的股價噴噴噴,可惜是往下噴,我自己是有一點點懷疑拉,除非今天立訊跟蘋果說好,要把蘋果的產品放在新興國家,否則之前蘋果不斷說供應鏈要從中國撤出,是在說假的嗎? 也跟上面提到的,美國針對中國的策略違背,雖然民間企業多少還是會專漏洞,像是Nvidia 賣降級版晶片給中國,就是一個持續想二邊討好的策略,更別說供應鏈管理大神蘋果的執行長庫克了,賈伯斯走了之後,Cook always can cook a delicious apple cuisine ,他還是讓蘋果蒸蒸日上,沒跌落神壇,那近幾年的晶片限制令,持續可觀看二國的角力,也希望台灣能從中撈點錢。
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