我最常提的還是0056.00878,因為他就是牛皮,且價格親民,年化利率又有5-8%,是小資族的最愛真的是沒話說。
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今天談到另一個ETF,則是00923:群益台灣ESG低碳50ETF,掛牌日期為:2023-03-08
追蹤指數為(以下由群益官網所述)
以臺灣上市股票為母體,經流動性指標篩選後,依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」(以下簡稱:「企業永續發展研究中心」)蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料,綜合考量企業碳排放量對企業營收之影響,結合「企業永續發展研究中心」使用永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊之「台灣永續評鑑」結果,以市值規模、財務指標作為篩選條件,選取市值前50大股票,運用自由流通市值加權,表彰臺灣具永續ESG表現、低碳密度特性指標低,並兼顧股東權益報酬率之大型權值股績效表現。
官網所述的就是篩選除了是市值型之外,還要有ESG及低碳的概念,畢竟之後碳關稅是否會有提高等等,則是未知數,所以這是目前的潛力股市值型ETF。
回過頭來,很多人現在投資覺得很便宜,8/11號收盤是16.21元,以一張16210的價格買市值型的價位,相對確實比0050.006208便宜。
會提到這個是因為跟學姊討論,學姊覺得會有成長的空間,所以先買了10張給她的女兒成長,希望未來有一天能和現在的50.6208一樣成長。
會提出這個討論是因為市值型就是要等待一個想像空間,而我上一篇文章曾提到過(參考下方連結-投資心得19-高股息與市值型ETF迷思),市值型的規模、內扣成本、每日成交量等等,皆會影響最後的結局,這是我的看法,而時間的等待,就是一種想像空間,如0050從2008年的40幾塊到今天的126元,經歷了幾番波折,而006208從2012年的30幾元到今天的73元,與公司一起成長,賺得確實優於高股息ETF,因為規模大小故006208成長沒有像0050如此快速。
而去年COVID-19後,大盤也開始下跌,而00713在暗黑時代,仍績效優於大盤,那時候我就有個醒悟是:其實ETF也在進步及與時俱進,因為進化的ETF,還是有機會從高股息ETF打敗市值型,如今年市值型0056.00878因追上AI概念股,也是優於目前市值型ETF,若要再用過去資料參考似乎已經不可考了,而以前的那個市值型ETF優於高股息ETF的歷史,現在似乎有平分秋色的感覺了。
去年00713也改成了季配息(之前是年配息),而0056改成50檔ETF(之前是30檔),更完全分散產業及風險,如00878去年底也增加了評估篩選原則,篩選的配息能力又更嚴苛,增加投資人的需求,而今年0056又改成季配息,且也加入收益平準金概念,表示投信也隨著市場的需求,做了更多的修正,那麼有個問題來了。
0050之後會改成低碳篩選嗎?
如果連0050都改變了,00923規模能順利在成長上去嗎?
這些都只有未來才知道。
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