為什麼必須性消費(Consumer staples)被投資人拋棄?

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今年,投資者為了尋求更高的報酬和低風險,大量轉投美國國債,導致美國消費品類股,尤其是必須性消費(Consumer staples)遭受重擊。根據 FactSet 統計,S&P 500 的消費品類股在今年表現不佳,遠低於整體市場和資訊科技類股。

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通常,消費品類股被視為防禦性投資,因為即便經濟不好,消費者還會購買這些公司如可口可樂百事可樂等的產品。然而,今年因為美國國債利率上升和 Fed可能進一步提高利率,這些股票變得不再吸引人。


儘管如此,一些分析師認為目前消費品類股的價格已經相對便宜,可能是個不錯的投資機會。但也有觀點認為,由於目前經濟環境不明朗,建議投資者還是要更謹慎。

瑞銀分析師 Peter Grom 團隊表示,消費必需品精選行業 SPDR 基金 XLP 的交易價格較股市大盤折價2%,這表明目前的入市點可能很有吸引力。

最近美股整體表現還算不錯,但消費品類股仍然持續低迷。所以,即將到來的財報季對這些股票非常重要,但分析師預期即便財報表現好,在殖利率壓力下,也難以改變市場對這一板塊的負面看法,需要更多的耐。


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