【0229盤前新聞】市場觀望美通膨數據 道瓊連三黑;雲端服務商搶推ASIC 台灣伺服器供應鏈受惠股

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。

〈美股盤後〉市場觀望美通膨數據 道瓊連三黑 標普那指齊跌

美股三大指數周三 (28 日) 收黑,華爾街交易員和投資人正在為關鍵的美國通膨數據作準備,並從數據和聯準會 (Fed) 官員的發言中,尋找利率前景的相關線索。道瓊指數終場下跌不到 0.1% 或 23 點,連續三個交易日走低,由聯合健康 (UNH-US) 領跌。標普 500 和那指分別收黑近 0.2% 和 0.6%,英特爾 (INTC-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 收跌 1.73% 和 1.8%。


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《歐股》企業財報不振 歐股拉回、Worldline大跌

美去年第四季GDP成長下修至3.2% 核心PCE上修至2.1%

美國商務部周三 (25 日) 公布的數據顯示,去年第四季 (10 至 12 月) 實質國內生產毛額(GDP)季增年率修正值報 3.2%,低於市場預期與初值的 3.3%。去年全美國 GDP 折合年率以 2.5% 的速度成長,超過年初華爾街分析師預期,2022 年為 1.9%。

(圖:ZeroHedge)

(圖:ZeroHedge)

亞股聲勢消長,中國跌下神壇,日、台、印三強鼎立

隨著 2018 年中美貿易戰開打、政治衝突不斷升溫,再到 2020 年全球新冠疫情大爆發,投資中國充斥著高度不確定性,讓原先深受全球供應鏈高度依賴、外資愛戴的中國,開始出現了資金撤離潮,過去三年,隨著外資出走中國,MSCI AC 亞太股票指數國家權重出現關鍵變化,陸股權重顯著縮水 (26%→15.53%),市場資金外溢至地理位置接近的日本、印度、台灣等亞洲國家 (如圖一所示),又以印度股市權重增加最為明顯,從 6% 幾近倍增來到 11.22%,而日本則從 32% 增加至 35.22%,台灣則是 9% 增加至 10.37%。


郭明錤:Vision Pro美國市場需求已大幅放緩 出貨時間改善

天風國際證券分析師郭明錤周三 (28 日) 撰文表示,蘋果(AAPL-US)Vision Pro 美國市場需求已大幅放緩,出貨時間目前已改善到 3–5 天 (3 月初到貨)。此外他預估,蘋果已在收集使用者回饋以規劃 Vision Pro 產品藍圖,該頭戴裝置規格顯著變化的新機種,可能要到 2027 年才會量產。


蘋果終止造車計畫 市場並不感到意外

過去幾年來,蘋果研發汽車的說法長期占據市場主流。甚至維基百科都有 「蘋果電動車專案」(Apple electric car project) 的專屬頁面,詳列了 2014 年來出現的相關報導和謠言。在此期間,蘋果從未透露太多細節,更不用說在車展上公布原型車。蘋果汽車最終計劃是推出自駕電動車,以與特斯拉及其他汽車製造商競 爭。依照這個邏輯,蘋果汽車將對已有車商造成威脅。


十年一場空!蘋果不做電動車了 未來專注發展生成式 AI


知情人士透露,蘋果公司(Apple)已取消研發十年的電動車計畫,宣告放棄執行長庫克在2014年左右啟動的「終極行動裝置」夢想,部分員工將轉移到人工智慧(AI)部門,專注於生成式AI工作。


AI雙王先跑?黃仁勳後 蘇姿丰也賣自家股票 爆1動作不尋常

AI巨頭輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳去年9月大賣自家股票,套現13億台幣,當時曾引爆AI股信心危機,沒想到競爭對手超微(AMD)執行長蘇姿丰近日也拋售價值逾2,000萬美元(約台幣6.3億元)股票,這是她2019年以來,首度拋售非選擇權股票,專家認為蘇姿丰賣股動作相當罕見。

傳Meta擬7月推出新AI語言模型Llama 3

比特幣交易價格升破6萬美元 一路衝向歷史新高

比特幣價格飆近6萬美元 錯失恐懼引發自2020年底以來最大單月漲幅


二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業

碧桂園在港面臨清算風險 步恒大後塵? 公司強調加強溝通、盡快重組

在恒大遭香港法院勒令清算剛好屆滿一個月之際,深陷債務危機的碧桂園昨(28)日在港交所公告,香港上市公司建滔集團旗下Ever Credit Limited於27日向香港高等法院提出對該公司的清盤呈請(台稱「清算聲請」),追討碧桂園積欠的約港幣16億元(約新台幣57.6億元)未支付定期貸款及應計利息。

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華為在 MWC 推出全球通訊業第一個大模型 蘋果該怕了嗎?

華為總裁任正非曾提到,未來在AI大模式會風起雲湧,不只是微軟一家,人工智慧軟體平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%,98%都是對工業社會、農業社會的促進,AI服務普及需要5G的連接。


三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。

AI 需求發威 元月外銷訂單 484.2 億美元 月增逾 10% 優於預期

經濟部今 (27) 日公布元月外銷訂單統計,原預期訂單金額仍將呈現雙減,不過在高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁,加上農曆年前備貨需求增加,元月外銷訂單 484.2 億美元,月增 10.5%、年增 1.9%。


雲端服務商搶推ASIC 專家點名台灣伺服器供應鏈受惠股

四大CSP(雲端服務供應商)爭搶輝達GPU晶片來執行AI運算需求,使得輝達晶片供不應求。專家認為,CSP將各自發展ASIC(客製化晶片),ASIC將讓AI晶片市場的餅更大,對台灣AI伺服器等供應鏈,帶來加乘效果。


蘋果頭盔拆解台鏈占9% 日本廠商占產品成本42%最高


日經在專業零部件拆解研究公司Fomalhaut Techno Solutions的協助下,分析約300個零組件發現,相較於最新款iPhone僅有10%的零組件來自日本,日本供應商占Vision Pro成本的比率顯著增加,其中,包括Sony的高解析顯示器和鎧俠的NAND記憶晶片。


管制銷俄產品盤點五產業 經部4月開會檢討更新實體清單

俄烏戰爭開打逾二年,歐美近期加強制裁力道,為避免業者踩紅線,經濟部規劃4月初召開跨部會委員會,官員透露,依據國際最新管制檢討更新實體清單,初步評估有五大產業受影響,工具機產業是重點,其餘還包括機械、螺絲零組件、汽車及無人機零組件等,影響輕重不同,但台廠要加強警戒。


輝達B100將登場!黃仁勳有望拋「重要風向球」這3大廠迎春風


晶片大廠輝達(NVIDIA)旗下 AI 人工智慧年度盛會「GTC 2024」將於3月18日在美國正式登場,屆時被稱為「AI教父」的創辦人黃仁勳,也將現身公布旗下最新的殺手級 AI 晶片、次世代 Blackwell 架構 「B100 GPU」。而該新品將由緯創(3231)供應模組、冷卻技術則採英業達(2356)的水冷專案,並委託台積電(2330)3奈米製程代工、最快第4季出貨。外界看好將帶動三大指標台廠同享利多、走勢同慶。


台灣 2 月 CCI 創 2 年來新高 投資股票信心衝 4 年高點

〈MWC 通訊大會〉經濟部產發署再組臺灣館 16 家超級戰隊搶進 5G

〈MWC 通訊大會〉台廠大展身手搶商機 Future First 亮點一次看

MWC 2024 世界行動通訊大會本周一 (26 日) 在西班牙巴賽隆納盛大登場,台灣身為 ICT、半導體產業生態系中重要的成員,有超過 50 家台廠參與這場盛事,台廠紛紛大秀肌肉,展示旗下最新產品搶攻商機。 今年 MWC 展會以「Future First」為主題聚焦 6 大領域,包括 5G 與下一代行動通信 (Beyond 5G)、萬物連結 (Connecting Everything)、人性化的 AI(Humanizing AI)、工業 4.0 數位轉型 (Manufacturing DX)、顛覆傳統並繪製未來 (Game Changers),以及我們的數位基因 (Our Digital DNA)。 


緯穎:AI 伺服器將逐季成長 今年營收占比 2 成起跳

〈中砂法說〉去年 EPS 5.91 元創次高 擬配 4 元現金股利

環球晶去年 EPS 45.41 元締新猷 看下半年優於上半年

廣達最強 AI 伺服器第3季量產 今年相關營收有望雙位數成長

台泥獲利報喜去年跳增48% 歐洲低碳水泥事業貢獻大



四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊,進階的產業/族群觀察分析,個股觀察,歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站

AI族群走疲,台股創高後拉回、終場跌93點

美股四大指數周一跌多漲少,台股今(27)日早盤開高,並一度重新站上萬九大關,來到19023.01點,創歷史新高,不過隨後台積電翻黑,AI概念股下挫,大盤急速拉回近200點,後半場跌勢稍微收斂,加權指數今終場收在18854.41點,下跌93.64點或0.49%,成交量4225.24億元。


台股3月天四利多撐盤 多頭格局未遭破壞後市還有戲

台股明(1)日進入3月天,法人預期,將有四項利多助推升行情向上,包括:大盤多頭格局未遭破壞、新基金開募為台股帶來活水、外資力挺權王台積電(2330)、輝達3月18日舉辦AI盛會,都有助於為台股帶來更多題材。 

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「為甚麼要投資理財?」 現在物價飛漲,薪水卻不漲,年輕人買不起房,所以選擇活在當下、及時行樂,可是這樣的生活態度真的沒問題嗎?每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片,我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎? 今天分享兩本書,介紹非常實用且白話的投資理財方法。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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