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股癌【EP470】投資筆記 (IT顧問公司在AI導入、AMD的MI-375、軟銀與ARM的最新動向)

閱讀時間約 6 分鐘
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投資策略:IT顧問公司及代理商在AI導入中的潛力

已經完成了整體軟體股票的布局,並將Accenture(埃森哲)加入觀察清單。這家公司是全球最大的IT顧問公司之一。其重要性在於,除了代理商,這些IT顧問公司在接下來的AI導入中也會扮演關鍵角色。

代理商與顧問公司的角色

代理商通常被認為是加價賣產品的角色,乍看之下並不起眼。然而,在AI導入的浪潮中,他們可能會變得舉足輕重。大型企業在AI導入時,除了代理商,也常常選擇像Accenture這樣的IT顧問公司來協助他們實施和應用AI技術。

短期與長期收益預期

我們預計在AI導入的初期,代理商和IT顧問公司可能會比軟體商賺得更多。這是因為這些企業在短期內需要大量的支持和培訓,以便真正掌握和應用AI技術。Accenture在最近的財報中,儘管之前下調了全年展望,但最新一季的表現有所改善。這顯示出顧問公司正在適應市場變化,並可能在未來受益於AI的普及。

顧問公司與AI的關係

有人認為AI會取代顧問公司的工作,因為AI工具如ChatGPT可以回答很多問題。然而,實際上顧問公司也在不斷轉型,將AI工具納入他們的服務組合中。因此,認為某個產業會被AI淘汰的假設並不成立,特別是那些能夠迅速採用新技術的企業。

高毛利服務與解決方案複製

顧問公司如Accenture提供的高毛利服務,通過為客戶量身訂製解決方案,如幫助B&W管理系統。這些解決方案最初設計成本高,但一旦成功實施,可以複製到其他客戶身上,從而降低成本並提高利潤。這使得顧問公司的業務模式類似於軟體行業,可以實現規模經濟效益。

市場趨勢與投資機會

顧問公司和代理商在AI導入過程中扮演的角色,使得他們有望在短期內受益,而隨著市場的成熟,軟體公司也將迎來更大的機會。根據高盛的一份報告,AI導入分為四個階段:(1) 資料收集,(2) 基礎設施,(3) 軟體,(4) 軟體導入後提升產量和效益的公司我在第三階段中增加了一條線,將代理商和顧問公司納入其中,認為他們將在軟體階段之前受益。


AMD的MI-375與未來的市場競爭

最近,我們討論到AMD即將推出的MI-375。這款產品被視為AMD的全村希望,因為其軟體部分有巨頭公司進行調校,目的是對抗NVIDIA。

MI-375的潛在問題

根據我們的了解,在供應鏈上進行比較後發現,MI-375可能面臨推遲甚至取消的風險。這款產品本來是AMD用來對標NVIDIA GB200的一個重要產品,結合了CPU和GPU的優勢。然而,現在看來,MI-375可能無法如期推出。因此,現在建議大家直接關注MI-400

MI-400的潛力

MI-400將集合各家公司的精華技術,包括UA-Link(反輝達聯盟)的技術。這款產品預計在2026年推出,有望在2027年上半年對市場產生重大影響。這也意味著NVIDIA的領先優勢可能再延續幾年,因為競爭對手難以趕上其步伐。

當前的AMD產品線

目前看來,AMD的MI-300、MI-325和MI-350都不太值得關注,市場焦點應該放在未來的MI-400。由於MI-375可能面臨取消,MI-400成為了AMD下一個值得期待的產品。


軟銀與ARM的最新動向:伺服器市場的布局

近日,軟銀(SoftBank)進行了一系列引人注目的收購動作,包括購買Graphcore,這家公司專注於開發高效能的AI加速器。此外,ARM也有了一些新的動態,透露出其進軍伺服器市場的野心。

ARM進軍伺服器市場

ARM不僅計劃授權其伺服器技術IP,還打算親自製造伺服器硬體。這意味著ARM將不僅僅局限於提供技術授權,而是直接參與到伺服器產品的開發和製造中。根據消息,ARM可能會採購某個廠商的L11硬體,並基於此進行L12的進一步開發和製造,類似於戴爾(Dell)目前的業務模式

擴展至雲服務市場

除了硬體業務,ARM可能也在考慮進軍雲服務市場,成為雲服務提供商。這一舉措與其近期的收購行動相吻合,顯示出ARM的戰略目標不僅是硬體製造,還包括提供綜合的雲服務解決方案


輝達H20與B20晶片市場動向分析

最近,市場上對輝達(NVIDIA)的H20和B20晶片討論頗多。以下是對這些晶片及其背後市場動態的分析和回顧。

H100到H20的演變過程

最早,輝達推出H100晶片,但由於受到出口限制,無法供應中國市場。因此,輝達研發了H800,以滿足中國市場需求。然而,H800也因為出口限制而遭遇困難,隨後輝達推出了H20。

這些產品線的演變過程反映了輝達應對市場限制的策略。H100到H800的過渡主要通過以下方式實現:

  1. 晶片挑選:在同一批次(Wafer)中,不同晶片的性能存在差異。高性能晶片被用於高端產品,而性能稍差的則用於中低端產品。
  2. HBM調整:H800初期增加了高帶寬記憶體(HBM),後來因限制而減少。這種減少並非重新設計,而是通過「Fuse out」技術鎖定部分功能來實現。

H20與B20的市場需求

H20在中國市場可以供應,但需求量仍存在疑問,特別是在中國的雲服務提供商(CSPs)如百度、阿里巴巴和騰訊方面。這些公司有多種選擇,包括租賃伺服器。美國政府對這些租賃業務的管制相對寬鬆,這被視為一種策略性漏洞,可能是為了觀察中國市場的反應。

Enterprise市場的影響

在企業市場方面,H20和B20可能會在中國企業市場中逐漸放量。這些晶片對建立本地算力非常有吸引力,儘管它們的性能不及最高階的晶片。它們可能會與L40或L40s等晶片形成競爭,不同的晶片在不同應用場景(如Fine-tuning或Inference)中表現優異。

如果你們對股癌在節目中提到的 Accenture(埃森哲)這間公司有興趣,在下方留言「想知道」。依人數決定是否要寫一篇介紹 Accenture(埃森哲)這間公司。


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