續約不只靠感覺:從訊號建立一套可複製的觀察邏輯|《一個CSM的產業實戰筆記》#2

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘

導入階段有明確的目標與進度,成果容易對齊,但當產品逐漸融入日常、問題減少、互動頻率下降,合作表面看似正常,實際上卻更難判斷是否仍持續朝向預期目標推進。

這時的難題,不只是「要不要介入」,而是:在沒有明顯異常的情況下,我們是否能辨識出那些正在悄悄浮現的轉變訊號?

當服務量體擴大,團隊已難逐一深度經營每段關係,更需要建立一套能被共用的觀察架構,幫助每位成員在日常互動中對齊判斷依據,及早看見變化、調整節奏,也讓團隊資源投入更有方向。

這樣的觀察架構,不只是處理問題的工具,更是連動續約判斷、資源安排與公司市場策略選擇的重要起點。

接下來,將從「產品使用行為」、「合作焦點轉移」、「關鍵角色參與」等三個面向來分享:

在穩定使用期中,如何透過日常訊號累積出一套可複製的合作判斷邏輯。


【產品使用行為】使用是否仍與合作價值維持連結,而非僅是操作習慣

當產品成為日常工具後,使用頻率自然會趨於平穩。但這樣的「穩定」,不一定代表合作仍維持在健康軌道上。

判斷使用是否持續帶來價值,不只是看「有沒有在用」,而是確認這段使用是否仍與客戶的實際目標保持連動。

  • 使用頻率下降,互動中未出現異常訊號,仍需釐清背後節奏變化

這樣的情況,常見於導入告一段落、負責人員調動,或近期任務重心調整。

若僅從登入次數、模組使用頻率等系統資料解讀合作狀況,往往難以察覺背後的節奏轉變。

不妨在例行回顧中納入幾個簡單提問,例如:「近期是否有專案結束?」、「是否有負責人變動?」、「目前的任務重點有改變嗎?」

這些未必會被主動提及,但往往是合作溫度轉變的早期訊號。

  • 功能使用集中、互動重點偏向操作,價值認知可能已停滯

當客戶長期僅使用特定模組,且對話內容主要集中於操作流程與細節設定,可能代表其對產品的理解仍停留在初期階段,尚未進入更深的應用階段,或產品角色已被收斂為基礎工具,合作的延伸性也逐漸停滯。

此時不必急著推進新功能,而是可視對話節奏,嘗試分享與其情境類似的應用案例,或引導對方探索產品在新任務中的使用可能,讓合作重新打開更多討論空間。

除了產品行為的變化,合作是否仍貼近客戶的實際需求與情境,也是另一個關鍵觀察點。


【合作焦點轉移】當任務與節奏改變,我們是否仍被視為解方的一部分

合作是否持續,往往取決於我們是否還在對方「當下需要解決的問題地圖」上。

導入初期的目標、期待,未必能一路延續。當客戶的任務優先順序或組織節奏出現變化,產品若沒有同步被重新定位,很可能就會逐漸從決策視角中淡出。

這樣的變化往往不會被明說,而是從對話的方向與語氣中慢慢顯現。

  • 近期互動聚焦於執行協調,卻鮮少提及目標或成果

當客戶一段時間以來的溝通重點,從討論如何達成目標,轉為單純詢問流程、調整設定或安排操作細節,可能意味著合作已逐漸退回「配合角色」,產品價值也可能開始被邊緣化。

這時可以嘗試在對話中慢慢找回焦點,例如當對方提出修改或請求時,順勢詢問:「這部分目前最想解決的是什麼狀況?」或「這個調整有貼近你們現在的需求嗎?」

不需要每次詢問,但這類提問可以作為提醒,幫助我們判斷眼前做的事,還是不是對方真正想解決的問題。

  • 客戶啟動新任務時,產品未再被主動納入討論

若對方近期展開了新的專案、行銷活動或功能規劃,但在過程中未主動詢問我們的支援或產品是否可延伸應用,可能代表合作角色已從「策略夥伴」轉為「工具支援」。這不一定來自對產品的不滿,而是合作節奏未能及時銜接對方的新階段需求。

通常這樣的變化未必能從例行對話中察覺,平時可能需要關注客戶的社群動態、活動,或在會議中主動提及:「看到你們最近有在做 ___,不知道這部分是否也會延伸到目前的合作內容?」

透過主動提問有助於讓產品重新被放入對方的任務規劃中,也讓合作的對話從單點執行回到長線價值。

而即使任務有了新對焦、合作看似回穩,但若參與者始終集中在單一角色,還是可能在推進上遇到卡關。


【關鍵角色參與】合作是否能延續,取決於有多少人「一起相信這段合作有價值」

即使合作表現順利,若長期僅由單一角色負責,其他部門對產品一知半解,或決策者始終缺席,到了關鍵轉折點,這段合作仍可能因組織支持不足而難以延續。

  • 互動角色集中,合作關係可能缺乏結構支撐

當所有需求與互動都仰賴同一人,久而久之,即使窗口穩定,也容易讓合作變成一種「個人默契」的存在。此時不妨觀察是否有其他部門或角色能在合適時機被納入,例如在達成階段性成果後,順勢邀請相關人員一同參與回顧,擴展理解與共識的基礎。

  • 決策者未曾參與,也未表達過合作觀點

若至今尚未與決策者建立明確的互動,或從未從高層聽見對合作的任何回饋,那麼即使現場使用者滿意,也可能在續約評估時面臨內部認同不足的風險。可以在合適的節點,側面詢問主管的想法,或預告下階段的合作計畫時,嘗試納入高層參與,測試整體支持度是否足夠。

穩定的合作關係,不只是單點互動的結果,而是組織內部是否逐步對這段合作建立起共識與認可。

當產品的價值被更多角色理解與感受到,合作才能在關鍵時刻得到真正的支持與延伸空間。


穩定使用期,看似平靜,往往才是合作狀態逐步轉變的起點。

不只是單一思考客戶能否續約,而是我們能否能持續在對的方向上,持續與客戶建立連結?這樣的合作關係,是否有條件被延續、擴展,甚至複製?

從產品使用的細節、目標是否仍對齊,到參與角色是否足夠支持,這些訊號如果能被慢慢組織成明確的判斷依據,就能讓每一次互動,不只是回應當下的問題,而是累積對合作全貌更清楚的理解。

不只是知道合作怎麼進行,而是看得出何時該推進、何時該轉向。

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