當前全球半導體產業正面臨重大的轉型浪潮。隨著中國市場需求趨緩,設備廠商紛紛將重心轉向人工智慧(AI)與高附加價值產品。美國則透過政策調整與中東合作,企圖鞏固在AI領域的領先地位,並抗衡中國崛起的競爭力。
AI成為半導體設備業者的成長動能
隨著中國市場熱潮降溫,全球主要半導體設備製造商加快轉向AI應用與先進製程技術。2025年第二季,多數業者如應用材料(AMAT)、東京威力科創、ASML 等預期營收將維持成長。這股動能來自AI相關晶片的需求激增,彌補了車用與工業用晶片市場的疲軟。例如 AMAT 預估營收將年增6%,並指出先進製程已帶來明顯貢獻。東京威力科創則強化對「先進封裝」的佈局,計劃大幅擴增研發支出。即便中國市場縮手,業者仍可透過技術創新與高階產品維持利潤率。
台灣半導體企業積極赴美布局
台灣環球晶圓宣布將在德州擴大投資至75億美元,呼應美國推動在地供應鏈的政策,滿足當地客戶需求。台積電也將美國投資大幅拉高至1650億美元,顯示台灣業者正積極配合美方策略,強化在美布局。
這不僅有助企業取得補貼與市場機會,也代表地緣政治對企業布局正產生深遠影響。
美國科技巨頭轉向中東尋找資金與市場
在中美科技競爭加劇之際,美國企業與政府聯手打破對中東技術出口的限制,轉而積極爭取石油資金。NVIDIA、AMD、OpenAI 等企業高層與川普總統一同訪問沙烏地阿拉伯,推出大型AI基礎建設計畫。
NVIDIA 計畫提供沙國18,000個先進AI伺服器,未來五年建構龐大運算平台;AMD則與當地業者合作打造AI系統,投資上看百億美元。這不僅是拓展新市場的策略,更是對抗中國科技影響力的重要舉措。
總體而言,AI浪潮已成為半導體產業的新引擎。從產業投資方向到國際政策調整,無不顯示未來競爭的核心將圍繞於技術領先與全球市場掌握。面對充滿變數的地緣政治,企業的靈活佈局與創新能力將成為制勝關鍵。
[Reference]
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台湾グローバルウェーハズ、対米投資1兆円に倍増 ウエハー増産
アジアBiz 2025年5月16日 19:18 [会員限定記事]
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半導体装置、中国市場減速で強まるAI集中 高付加価値品に活路
企業・業績 2025年5月16日 18:38 [会員限定記事]
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米テックCEO、サウジに集結 オイルマネー狙いトランプ氏と協働
トランプ政権 2025年5月14日 6:28 [会員限定記事]