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ABF載板產業題材2026年更新#欣興

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投資咖啡因
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投資理財內容聲明
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2025年都知道為何這麼慘淡，都已經有明確的下修預期

欣興的法說會，董事長也已經承認2025年資本支出就是踩煞車

不過公司預計在2025年8月董事會上通過2026年資本支出計畫

2026年營運展望樂觀，AI大客戶成為最大客戶，光復廠產能持續開出，ASIC成長展望佳，法人預估2026年營收+17.6%YoY，毛利率+4.0pt至19.5%

2025年資本支出略踩剎車，預估約140~150億元，2026年初步看增，預計每年投資150~200億元，聚焦AI載板與系統板技術升級

所以可以開始看到有機構的2026年預估平均獲利

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財經咖啡因投資咖啡因的交易聖經個股財經咖啡因濃縮咖啡因的產業價值預估共鳴產業價值與題材滿足
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財經咖啡因
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「投資心理學+產業題材未來想像估值」 掌控交易勝率關鍵的"90%" 市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。 這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策。 成功的投資者懂得對抗情緒，依照歷史慣性的數據抓到轉折點和產業題材的過熱估值和偏低估值。 「成功的操盤手,往往都在做不自然的事」
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對於近期營建資產股飆漲的一些想法
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摘要重點 1.1Q24 為全年低點，之後營收與庫存改善狀況一季比一季好，全年營收將優於 2023 年，2024 年為新產品進入市場的階段。 2.ESL 能見度大於電子閱讀器。 3.4Q24~1Q25 量產下一代 H5，H6 將在明年開始興建。
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