核心觀點：
- 台達電：AI需求（Sidecar、Power Rack）驅動營收翻倍潛力，股性改變具吸引力，需警惕抄襲風險。
- 台積電：7奈米以下產能爆滿，長期成長穩健，短期年增放緩不改大方向，2026年低點為潛在買點。
- 市場策略：抓AI與巨頭Capex大方向，忽略短期估值波動，控制資金水位以應對不確定性。
- 投資心態：專注長期趨勢，尊重市場波動，避免與他人比較，保持心態健康。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- [00:00-00:44] 開場與贊助：NordVPN 介紹
- [00:44-09:11] 生活分享：手遊課金與消費心態
- [00:44-04:59] 手遊課金的反思與快樂價值
- [04:59-07:47] 遊戲市場趨勢：從手遊到PC
- [07:47-09:11] 社交與啟發：天婦羅晚餐與投資信心
- [09:11-25:47] 投資市場分析與公司洞察
- [09:11-09:56] 市場概況：指數強勢與回檔期待
- [09:56-15:32] 台達電（Delta）：財報亮點與AI商機
- [15:32-21:54] 台積電（TSMC）：財報、匯率與中國市場影響
- [21:54-24:43] 市場情緒與宏觀因素：降息與關稅影響
- [24:43-25:47] 投資心態：大方向與資金管理
- [25:47-49:57] Q&A 與生活問答
- [25:47-26:28] 生日祝福：米妮醬
- [26:28-26:51] 生日祝福與粉絲故事
- [26:51-29:45] 生活提問：如何改善興趣缺缺
- [29:45-30:27] 滑雪度假村推薦
- [30:27-33:18] 股價估值與電影推薦
- [33:18-36:33] 書籍推薦：黑色優勢與避險基金
- [36:33-38:20] 旅遊分享：峇里島飯店
- [38:20-44:35] 生活開銷與財富觀
- [44:35-46:24] 價值觀與文化影響
- [46:24-47:30] 生日祝福與時間管理
- [47:30-49:57] 時間管理與家務分工
[00:00-00:44] 開場與贊助：NordVPN 介紹
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[00:44-09:11] 生活分享：手遊課金與消費心態
[00:44-04:59] 手遊課金的反思與快樂價值
- 課金行為：直男巧虎近期課金手遊近6位數，視為紓壓但無實質回報。
- 比喻實體消費：買球棒可健身，課金僅獲短暫快感，無長期價值。
- 心態轉換：從追求強度到收集「辣妹卡面」，注重視覺爽度。
- Steam投資觀點：囤遊戲如投資，享受過程而非實玩，較手遊更有「價值」。
- 消費哲學：花錢買快樂是人性，花錢買紓壓感需自我合理化。
[04:59-07:47] 遊戲市場趨勢：從手遊到PC
- 手遊市場現況：競爭白熱化，卡面製作成本高，利潤不如以往。
- 博弈式設計：抽卡機制類似賭博，刺激玩家快感，但市場飽和。
- PC市場回歸：玩家厭倦微交易，偏好一次性購買完整遊戲體驗。
- 玩家心聲：反對遊戲停更，追求長期維護與所有權。
- 韓國團隊洞察：擅長製作吸引玩家的「色情卡面」，成功上架App Store。
[07:47-09:11] 社交與啟發：天婦羅晚餐與投資信心
- 社交經驗：與投資大佬吃天婦羅，帳單昂貴，感受到財富差距。
- 投資啟發：大佬「認養」股票噴發10-20倍，激發巧虎追求類似成就。
- 心態連結：從社交經驗汲取信心，堅定投資長期目標。
[09:11-25:47] 投資市場分析與公司洞察
[09:11-09:56] 市場概況：指數強勢與回檔期待
- 市場現況：台股指數強勢，無明顯回檔，錯過4月加碼機會。
- 投資心態：期待回檔加碼槓桿，但市場未配合，需保持耐心。
- 策略啟發：市場情緒主導短期波動，需等待低點勇敢進場。
