核心觀點：
- 台股策略：匯損與關稅影響低於預期，警惕FOMO，建議逐步加倉，保留變數空間。
- AWS與AI：AI伺服器需求強，換代非砍單，台系（如智邦、茂聯、ABC）因白牌受惠。
- Grok4應用：AI提升財報分析效率，未來人機一體具潛力。
- 巧虎心態：長期趨勢重於短期波動，耐心與紀律為投資關鍵。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 開場與贊助介紹 [00:00-01:04]
- 尼泊爾瑜伽課程推廣 [00:00-01:04]
- 生活故事與投資啟發 [01:04-09:26]
- 與資深朋友的聚會 [01:04-02:49]
- 長輩化與人生階段 [02:49-05:36]
- 親子互動與代際共鳴 [05:36-09:26]
- 投資與市場分析 [09:26-29:16]
- 台股關稅與匯損影響 [09:26-14:03] 關稅影響減弱 [09:26-10:08] 匯損衝擊與市場反應 [10:08-14:03]
- Switch 2市場觀察 [14:03-15:29]
- AWS伺服器與台系供應鏈 [15:29-22:15] AWS訂單疑慮與換代解釋 [15:29-17:38] IRHX水冷技術與台廠機會 [17:38-22:15]
- xAI Grok4與AI應用 [22:15-29:16]
開場與贊助介紹 [00:00-01:04]
尼泊爾瑜伽課程推廣 [00:00-01:04]
- 贊助：尼泊爾正宗瑜伽課，台灣學員超3萬，結合體式、呼吸法、冥想，鍛鍊身心靈。
- 課程特色：中音配音，20分鐘至1小時版本，適合晨間醒腦、下班舒壓、睡前放鬆，含助性瑜伽。
- 優惠：早鳥45折，折扣碼「GOOGAYOGA」再減350元，部分章節已上架。
- 巧虎語氣：詼諧推廣，強調課程便利性，鼓勵與家人開練，增添家庭和樂。
生活故事與投資啟發 [01:04-09:26]
與資深朋友的聚會 [01:04-02:49]
- 背景：與產業資深人士（「美少女與少男」）聚餐，討論日常話題而非產業數據。
- 資訊優勢：高端圈子聚焦生活（育兒、紅酒、旅遊），大趨勢（如AWS）長期穩定，短期波動不重要。
- 投資啟發：資訊輔助決策，判斷品質與人格特質決定投資成敗，需專注長期價值。
- 巧虎觀點：高端圈子分享自然，短期動能股波動（如訂單變化）無關緊要。
長輩化與人生階段 [02:49-05:36]
- 階段差異：20-30歲與50-70歲朋友提供不同視角，選擇因人生階段而異。
- 長輩化：從反對到理解長輩，終將成為更好長輩，每代迭代（如紅包發放更有效率）。
- 投資啟發：年輕激進、成熟保守，投資需平衡風險與機會，隨經驗調整心態。
- 巧虎語氣：幽默反思，接受年齡增長難跟潮流，強調階段性變化。
親子互動與代際共鳴 [05:36-09:26]
- 故事：資深朋友子女找到共同興趣（如魔戒、饒舌），化解代溝，互相影響。
- 投資啟發：長期投資如親子關係，需耐心培養共識點（如市場趨勢）以穩定獲利。
- 巧虎觀點：人生選擇（如生育）類似投資，克服短期壓力布局長期回報。
- 語氣：溫暖詼諧，連結親子共鳴至投資的長期思維。
