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「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼。」——華倫．巴菲特
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2025.07.29台股盤前及外電整理
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2025/07/28
摘要
VPEC公司儘管今年迄今的銷售額低於預期，但隨著2025年第三季InP基板供應瓶頸的緩解以及資料中心需求的強勁增長，預計下半年業績將顯著反彈。公司將受益於ASIC採用率的提升、800G光收發器普及加速以及中國市場需求的增強，並維持其優於大盤的評級及新台幣150元的目標價。
重點
VPEC
2025/07/28
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2025/07/28
Google提高資本支出指導對亞太科技硬體股的影響與主要觀察
Google（由Brian Nowak負責追蹤）將其2025年資本支出指導從先前的約750億美元（年增43%）上調至約850億美元（年增62%），高出摩根士丹利預期13%。
2025年第二季度的資本支出約為220億美元（季增3
2025/07/28
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2025/07/28
摘要
Auras Technology在2025年第二季的預期因新台幣升值而受負面影響，導致毛利率和非營業虧損變差，使得2Q25的EPS預估大幅下調。然而，儘管面臨匯率衝擊，公司預計下半年營收將顯著增長，這得益於冷卻板訂單的增加，特別是來自GB300和下一代AI ASIC液冷產品的需求，這些成長動
2025/07/28
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上週五的美股道瓊上漲了837 點，共2.16%。雖然 FED 有再度對於降息的可能提出降溫的言論，但對於巨頭們財報的樂觀，讓美股在上週五大漲。然後，大漲理論上對於所有的人而言，都應該是一個不錯的消息，但市場上傳出美股七雄的主要高階主管和董事們卻在此時大舉拋售股票。
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