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外資大摩MS看3533嘉澤,Lotes(3533.TW):2Q 獲利與非營業損失表現不及預期;維持「持有」(EW)

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投資理財內容聲明

摘要 — Lotes(3533.TW):2Q 獲利與非營業損失表現不及預期;維持「持有」(EW)

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2025/08/13
摘要 本報告認為整體 AI 市場仍然強勁,Micron(MU)在多項 DRAM 與 eSSD 領域取得市佔提升(包括 HBM、LPDDR 與高容量 RDIMM),使其超過 20% 的營收來自 AI;儘管短期商品型記憶體與 HBM 價格、競爭態勢與庫存風險存在不確定性,且估值偏高,但在 AI 持續拉
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摘要 本報告針對鴻海精密(Foxconn Technology,2354.TW)進行風險報酬評估,指出公司高度依賴任天堂遊戲主機組裝業務、AI/新散熱業務的發展將決定中期成長,並以殘餘收益模型(9%股本成本、中期成長9%、終端成長5%)推導出多種價格情境下的目標價與投資結論,認為在基準假設下目前股
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