矽水膠隱形眼鏡大廠視陽(6782) 於9月3舉辦法說會，本文將針對法說會中的重要訊息提出簡要評論，法說會中有對第二季的營運重點，以及下半年的業務展望做出說明。
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視陽(6782) 9/3法說會重點短評
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價值成長股的伊甸園
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許多優質的價值成長股，在展開大行情之前都像是璞玉，沉潛在水中等待人們去發掘，就看我們能不能慧眼識英雄；只有在璞玉尚未被雕琢前，就能辨識它並從水中撈起，才得享有超額報酬。
本專題文章以深入淺出方式，提出有力的分析和觀點（不會複製貼上一堆公開資訊），希望讓讀者在短時間內掌握一家公司的脈動，分辨出那些是最具潛力的價值成長股。
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為什麼
2025/09/02
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在產業上大致也是如此，面對全球貿易秩序重
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Q2表現
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Q3預期
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#Q3預期
公司預計Q3營收介於224-232億美元並調高全年營收成長預期至「25%」以上預計毛利率「53.5-55.5%」，營業利潤率42.5-44.5%大於Bloomberg預估的223億
#資本支出
上修全年資本支出的下緣值至300億元，預估全年資
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摘要重點
1.可持續觀察營收狀況，今年應可持續維持成長，網路遊戲 2~3 年內的展望都不錯。
2.美國成長趨於飽和；東南亞市場廣闊，鈊象產品具備優勢，未來成長性佳；歐洲與中南美為新市場，當地市場已經成熟，競爭者較強。
3.授權金佔比提升有利於挹注毛利率表現，前兩月毛利率已提升至 97%。
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1.H 棟商辦完銷 115 億，將在 2024/6/30 交屋，B~G 棟住宅 70% 銷售率，保守估計可在 2025/6/30 交屋。A 棟則預計在 2025/6/30 完工。
2.世界明珠毛利率預估為 55%，會認列在業外。
3.本業生產成本下降，預估未來將持穩，持續開發新產品因應美國雙反政策。
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23Q3 EPS 超越 2022 全年，來到 4.07 元（年增 +509%）。
毛利率回升其一存貨管理，預期 2024 年若鋼價反彈可賺價差、提升毛利率。其二產品組合改善，如再生能源，離岸風電、太陽能。
在手訂單 70 ~ 80 億元，預計未來 2 ~ 3 年陸續完工。
預期 ５% 以上殖利率。
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