分析師：歐斯卡
分析日期：2025-09-23
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【首席分析師深度報告】穿越2025迷霧：環球晶「先蹲後跳」的價值重估之路
更新 發佈閱讀 73 分鐘
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你的投資焦慮，往往來自於市場的噪音。我的「慢熬」研究，希望能成為你決策時的定心丸。這不只是一個人的專欄，更是一個社群，讓我們一起，慢慢地，把事情做對。
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2025/09/21
國巨已非傳統被動元件週期股。透過一系列策略性併購，公司成功轉型，產品組合大幅轉向AI、車用、工控等高階應用。此結構性轉變不僅提升獲利能力與穩定性，更使其成為能提供整合解決方案的平台型供應商，長期價值正待市場重新發現。
2025/09/21
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2025/09/20
在AI液冷需求爆發的寡占市場，雙鴻作為盈利能力領先的強力挑戰者，其價值相較龍頭存在巨大折價。隨著伺服器營收佔比躍升與業績兌現，市場對其「盈利冠軍」的認知修正，將驅動一場深刻的價值重估。
2025/09/20
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2025/09/20
市場或低估旺矽在MEMS探針卡的擴產決心與技術壁壘。AI/HPC需求驅動其價值重估，產能擴張正將技術優勢轉化為實質市佔。高階產品組合優化及CPO前瞻佈局，將帶來超乎預期的獲利增長。
2025/09/20
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目前手上
核心持股還是防禦+政策偏重
中鼎 40%
水資源+營收獲利+位階最低 近期法人連買 目標還有一段距離
東隆興 16%
等奧運題材 儒鴻+LULU Q1應該有虧轉盈
東元 13%
政策概念股 可惜非常弱連去年高點都沒突破 就繼續等吧
華景電 11%
以前都說
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1.加權指數：20294.45（+0.73%），哎呦，有那個企圖喔。
2.櫃檯指數：252.11（+0.6%），除了整理還是整理。
上市昨日漲幅前三：
其他電子
居家生活
油電燃氣
今日上市漲幅前三：
半導體
油電燃氣
電腦週邊
上櫃昨日漲幅前三：
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#振樺電
題材已經在市場上蔓延了,股價一定領先任何數學公式
現在就是可以運用預期的市場本益比估值去判斷滿足點
eps可以回溫到8~10元水準的話
就可以用目前他在市場預期共鳴
2023年獲利大概就6元,依照他在2023年的節奏也就是只有17~22倍本益比的波動
2024年~202
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統計02/05/2024~02/13/2024 美國科技巨頭漲跌幅如下，所有數據皆以02/02/2024收盤價進行統計:
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