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高爾夫新品出貨、越南關稅稅率、匯率影響、營收回升、獲利復甦、2026年伯鑫全年貢獻
摘要
復盛應用25Q1營收及獲利年增逾三成，受惠新品出貨動能強勁及客戶墨西哥廠轉單效應。25Q2因新台幣升值及匯損衝擊，獲利衰退逾五成，營運於8月落底。9月新品出貨帶動營收回升，Q3獲利預期大幅反彈。展望後市，越南關稅明朗化助客戶恢復訂單，25Q4進入旺季，2026年高爾夫業務穩健成長，少了匯損影響，整體獲利重返成長軌道。目前評價偏低，具殖利率題材，建議買進。
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(6670)復盛應用法人報告20251013
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