精華重點
- Nexperia事件：荷蘭政府介入疑似「掠奪」，供應鏈斷裂持續（轉單加劇，消費/車用類股受惠但短期修正）。內部員工視為「掏空」（上海Fab養成），但商業角度類似Intel/Samsung內部調整。預測：中國外資產出售，disruption燒半年以上。
- 記憶體市場：DRAM/NAND報價續漲，三星加速淡化MLC NAND（旺宏等二三線類股爆衝）。HBM/TSV/DDR5缺貨排擠DDR4/DDR3，基本面強但股價狂歡（凱基/美光噴10%+），建議避開山頂追高。
- Tesla財報：Q3亮點（Megapack營收/毛利新高、服務收入高峰、韓國第三大市場），Optimus V3（2026 Q1）許大夢。未來轉Robotaxi/Cybercab敘事（年產300萬輛，無人駕駛），補助退場不雪崩（平價車緩衝）。投資策略：意外為買點，供應鏈布局機器人手部/減速器。
- Q&A投資洞見：
- 資產配置：當兵前減碼記憶體（2344），轉短債/黃金/Tesla機器人（Long Bet）。
- 邊緣AI股：非冰原股，選產品純度高標的（如ESD寡佔），避廣泛IPC（如煙火/華漢牛皮）。
- Anthropic：非單賣晶片（LinkedIn無基礎設施職缺），可能透過Cloud（如Blockdown）購買，供應鏈佈局可。
- 市場熱度：右上角追高風險大（離群值修正），投資健康穩賺。
- ARKK：5年解套（170→36→回升），若噴高再抽獎舊衣服。
- 教育分眾：資源有限，未來AI/機器人兩極化（付費高規格服務避捲）。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- [00:00-01:25] 開場贊助：優活原理控糖產品雙11優惠 - 健康廣告，非投資核心。
- [01:46-11:16] 主持人個人分享：演唱會、友情圓夢與人生體悟 - 勵志故事，間接啟發投資心態（把握年輕時機）。
- [11:16-18:37] 投資話題1：Nexperia安室亂更新與供應鏈影響 - 地緣政治與半導體掏空爭議。
- [18:37-20:41] 投資話題2：記憶體市場報價上漲與類股動態 - HBM/DDR5缺貨排擠效應。
- [20:41-28:42] 投資話題3：Tesla Q3財報分析與未來布局 - Megapack亮點、Optimus/Robotaxi展望。
- [29:04-53:00] 聽眾Q&A精選：資產配置、邊緣AI股、市場熱度與教育分眾 - 聚焦投資建議，略過遊戲/情感部分。
詳細筆記（條列式，時間標記對應）
[00:00-01:25] 開場贊助：優活原理控糖產品雙11優惠
- 產品亮點：
- 苦瓜生態：美國FDA認證、320倍濃縮、穩定糖類代謝（多國專利、期刊發表）。
- 牛樟芝：台灣紅寶石、多國專利、控制三高風險。
- 附加成分：丁酸鉀、綠咖啡/桑葉萃取（促進代謝）。
- 認證：Mont金獎、AA Clean Label、SNQ。
- 加開黑科技：微米薑黃+朝鮮蔘，100%溶解、35倍吸收（青春營養/體質/體力）。
- 促銷（10/25-11/5，Momo限定）：
- 苦瓜+牛樟芝2盒：$3111。
- 薑黃+超顯記6盒：$2611。
- 滿額禮：$1111 Mobi、黃金iPhone 17 Pro抽獎、7折券。
- 投資啟發：健康如風控，糖分波動似股市，需「控糖操盤手」。
[01:46-11:16] 主持人個人分享：演唱會、友情圓夢與人生體悟
- 藝文活動：
- [01:46] Hiatus Coyote演唱會（澳洲Jazz+Funk混搭，華山Legacy）。
- 友情故事：
- [02:07-04:17] 林口新住民期：國中好友開FLEX伸展店（調酒/運動專業），取代酒吧計畫（市場不成熟）。
- [04:17-06:01] 國高中練團回憶，社會疏離後重聚：鼓手轉攝影師（低薪追夢，今拍偶像藝人）。
- [06:01-08:28] 圓夢：邀團員訪FLEX（包車9人、逛街買蓮花燈/寵物衣），感動互扶（「互相握屌起飛」）。
- 人生體悟：
- [08:50-10:54] 日本轉涼，提醒氣味控管；Oasis演唱會「還好」（年輕熱血減退）。
- [10:12-11:16] 勸年輕聽眾：用力追夢（棒棒糖爽度>萬個Hermès），從少年到父親感知改變；恭喜好友生意蒸蒸日上。
- 投資心態連結：互扶如供應鏈，圓夢似長期持股，熱血減退提醒及時布局。
[11:16-18:37] 投資話題1：Nexperia安室亂更新與供應鏈影響
- 事件輪廓：
- [11:16-12:19] 上集後10+內部聽眾反饋：2017 Wingtech收購後文化變（中國人湧入、生產要求變、莫名離職），Toxic Environment。
- [12:19-12:39] 員工態度：市場掉/變動早來，早發聲催化。
- 商業 vs. 地緣視角：
- [12:39-13:22] 商業：荷蘭政府「搶」資產，非簡單切割；類TikTok，中國外Nexperia賣Fund/單位，中國獨立（安規未知）。
- [13:22-14:45] 員工視角：掏空（上海鼎泰Fab缺訂單，用Nexperia 800億顆/年晶片移產；品質差、付款term怪、頭片過量報廢）。
- [14:45-16:12] 商業評價：非新鮮（如鴻海/廣達內部養子、Intel/Samsung養垃圾Fab）；Wingtech 100%持股，養Fab後或高效。
- 地緣政治加劇：
- [16:12-17:35] 非公平（掠奪風險），逼賣中國外資產；disruption持續（轉單發生，荷蘭/中國加單）。
- [17:14-17:55] 公開信拒中國東莞封裝（上海晶圓未驗證），雙軌秩序（車用/工業/消費不敢用中國貨）。
- 市場影響：
- [17:55-18:37] 受惠類股短期修正（TI Earnings差、半導體Guide爛）；庫存低+車用/消費復甦，Nexperia Share跑出，新產業面貌追蹤。
- 投資建議：轉單利好特定供應鏈，加大頭片搶單；disruption燒半年，超想像影響。
