- 高通(Qualcomm,QCOM ) 跨入AI晶片領域，發布基於AI200、AI250晶片的加速卡及資料中心機櫃，AI200將在明年上架，而AI200這款晶片的加速卡將有更高的記憶體容量，可讓使用者擴大AI推論能力，AI250則預計2027年推出，這兩款晶片系統的機櫃都將搭配直接式液冷(direct liquid cooling)技術，QCOM股價受到消息的激勵大漲11.09%收187.68美元，漲幅為SOX30支成分股中最大，其他晶片概念股亦同步走強，其中ASIC設計服務巨擘Marvell (MRVL)、半導IP大廠安謀(ARM)股價分別收漲5.44%及4.65%，反觀記憶體介面大廠Rambus (RMBS) 第三季財報出爐，利潤低於原先預期股價盤後重挫8.45%，將日盤漲幅7.7˙%完全吞沒。
- QCOM的動作顯而易見並未放棄加入AI浪潮的戰局，另闢蹊徑求勝，而台股中的IP股3443創意、3035智原，就具有想像的空間，不管是那個廠家對於AI算力的提升方案，都是大量增加記憶體，包括此次QCOM的新款晶片也是一樣，記憶體產業與PCB一樣同樣面臨結構性變革的需求轉折，若說與當年航海王一樣的超級大循環可能都不為過，不過並非所有跟記憶體沾上邊的都可以介入，千萬不要急就章的進場，而低檔轉強的個股當中，筆者之前提及與美股BE相關的6292康舒，股價累積漲幅已大，不宜再追高，低位階具題材性的2515中工，在陶朱隱園成交後，立即拉出一根帶量長紅突破盤整區反壓，由於明年中工即將改選董事，中工與1314中石化交叉持股，中工在手公共工程的案量也相當吸引人，目前股價低於淨值，勢必引發市場新興勢力對於經營權的覬覦，尤其中石化在高雄擁有大片的土地，股價後市可以持續觀察。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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