破題：一場價值 4400 億美元的「算力圍城」
一場價值 4400 億美元的「算力圍城」
棋局上的玩家們：巨頭的因應對策與搞局之道
第一戰線：雲端王座的保衛反擊
1. Amazon (AWS)：衛冕的雲端霸主
利基點：全球第一的雲端市佔率、最成熟的自研晶片家族 (Trainium/Inferentia)、Amazon Bedrock 平台、對 Anthropic 的巨額投資。對策與搞局：身為被挑戰的王者，AWS 的反擊是全方位且最為徹底的。1. 自研晶片 (Trainium/Inferentia)： AWS 擁有 Google 之外最成熟的自研 AI 晶片。它強力向客戶推銷其「Trainium (訓練) + Inferentia (推理)」晶片組合，作為 NVIDIA GPU 的高性價比替代方案。這是它擺脫硬體依賴、維持利潤的終極王牌。2. 豪賭 Anthropic (Claude)： AWS 向 OpenAI 的最大對手 Anthropic 投資了數十億美元，將 Claude 3 系列模型作為其在 Azure 上的「GPT-4 殺手」。它正全力支持 Anthropic，試圖複製微軟與 OpenAI 的成功模式。3. 打造「中立超市」(Bedrock)： AWS Bedrock 平台是其戰略核心。它不像 Azure 偏愛 OpenAI 或 GCP 偏愛 Gemini，而是提供來自 Anthropic, Meta (Llama), Stability AI, Cohere 等所有主流模型的「中立AI超市」。它告訴客戶：「在我這裡，你可以自由選擇，絕不綁定。」
2. 微軟 (Microsoft)：被背刺的盟友
利基點： Azure 雲端平台、與 OpenAI 的深度綁定、龐大的企業客戶群。對策與搞局：微軟的處境尷尬。作為 OpenAI 最大的早期投資者，它卻看到盟友轉向 Oracle 尋求「算力備胎」。1. 擁抱多元化（去 OpenAI 化）：微軟迅速將 Azure 轉型為「AI 軍火超市」。它不再只賣 OpenAI 的 GPT，而是大力擁抱 Meta 的 Llama、法國的 Mistral 等所有開源和閉源模型，向客戶證明「我才是最開放、選擇最多的平台」。2. 自研晶片 (Maia)：加速自研 Maia AI 晶片，並積極採購 AMD 的 MI300X 晶片。核心目標只有一個：不惜一切代價擺脫對 NVIDIA 的硬體依賴，奪回基礎設施的自主權。
3. 谷歌 (Google)：全能的垂直整合巨人
利基點：唯一同時擁有頂級模型 (Gemini)、自研晶片 (TPU) 和全球前三雲端 (GCP) 的公司。對策與搞局： Google 的策略是「用全家桶打群架」。1. 深度整合：將 Gemini 模型強行注入搜尋、Android、Workspace 等所有產品線，打造一個「AI 原生」的生態系。2. TPU 護城河：對外強力推銷其 TPU 的成本效益，宣稱其 TPU + Gemini 的「原廠套裝」組合，在效能和成本上均優於 NVIDIA + Llama 的「組裝機」。它試圖建立一個與 NVIDIA-CUDA 截然不同的第二套 AI 基礎設施標準。
第二戰線：從根本上改寫遊戲規則
有些玩家選擇不正面對抗，而是試圖掀翻棋盤。
4. Meta (Facebook)：開源的革命者
利基點：龐大的社群數據、頂尖的 AI 研究院 (FAIR)、Llama 開源模型。對策與搞局： Meta 的策略最為「激進」——開源。1. 瓦解模型稀缺性：透過將強大的 Llama 模型免費開源給商業使用，Meta 瞬間摧毀了 OpenAI 等閉源模型的「稀缺價值」。當所有人都能免費獲得一個「80 分的大腦」時，誰還願意花天價去購買「95 分的大腦」？2. 釜底抽薪：這一步棋直接打擊了「算力-模型」聯盟的商業模式。Meta 的目標是：讓 AI 模型本身變得廉價，從而將戰爭的焦點從模型轉移到它所擅長的「應用場景」和「社群體驗」上。
5. 蘋果 (Apple)：高牆花園的隱私之王
利基點：數十億的高端硬體用戶、M 系列與 A 系列晶片的強大 NPU、無可匹敵的隱私品牌形象。對策與搞局： Apple 選擇了完全不同的賽道——端側 AI (On-Device AI)。1. 重新定義 AI： Apple 告訴世界，最強的 AI 不是在遙遠雲端、耗電巨大的「公用大腦」，而是裝在你手機和電腦上、懂你所有秘密的「私人助理」。2. 軟硬體閉環：憑藉其強大的神經網路引擎 (Neural Engine)，Apple Intelligence 實現了大量 AI 功能在本地運行。這帶來了雲端 AI 無法比擬的優勢：極速反應和絕對隱私。它不去爭奪雲端，而是要鞏固其硬體生態的護城河。
第三戰線：晶片戰爭的挑戰者聯盟
NVIDIA 的霸權是聯盟的基石，因此，打破這個基石成為所有挑戰者的首要目標。
6. Intel：沉睡的製造巨人
利基點：深厚的半導體製造底蘊、Gaudi AI 加速器、開放的 oneAPI 軟體。對策與搞局： Intel 正在三路並進。1. 高性價比硬體 (Gaudi)：以「更便宜、更容易買到」的 Gaudi 3 晶片，去搶佔那些被 NVIDIA 產能（和價格）排除在外的中階市場。2. 開放標準 (oneAPI)：大力推動 oneAPI，試圖組建「反 CUDA 聯盟」，從軟體生態上撬動 NVIDIA 的牆角。3. 晶圓代工 (IFS)：最重要的一張牌。Intel 開放其晶圓廠，告訴全世界：「你們的自研晶片，我來幫你造！」它要成為 AI 時代的第二個台積電，為所有想擺脫 NVIDIA 的人提供軍火。
7. 高通 (Qualcomm)：邊緣的AI 普及者
利基點：在手機晶片領域的絕對統治力、Snapdragon X Elite/Plus、極致的 NPU 能效比。對策與搞局：高通的戰場不在雲端，而在你手中的萬物。1. 掀起 AI PC 革命：憑藉 Snapdragon X Elite 晶片，高通正聯合微軟，試圖顛覆由 Intel 和 Apple 統治的 PC 市場。其核心賣點就是能在筆電上全天候運行的超強 NPU，實現「永遠在線」的本地 AI。2. 賦能萬物：從手機、汽車、AR 眼鏡到無人機，高通要將高效能、低功耗的 AI 引擎植入世界的每一個角落。它的策略是「去中心化」，讓 AI 不再依賴中央大腦，而是無處不在。
8. xAI (Grok)：最不可測的萬能王牌
利基點：伊隆·馬斯克。對策與搞局：馬斯克的 xAI 是一個變數。1. 跨界生態聯動： Grok 的獨特之處在於它能即時存取 X (Twitter) 的數據流，並且未來將深度整合進 Tesla (自動駕駛數據)、Starlink (全球網路)、Neuralink (腦機介面)。這個橫跨虛擬與現實的數據閉環，是其他所有公司都無法複製的。2. 自建算力工廠：馬斯克同樣在豪賭算力，斥巨資建造自己的「算力超級工廠」。他既是 NVIDIA 的大客戶，也是潛在的顛覆者。他開源 Grok，與 Meta 遙相呼應，共同挑戰 OpenAI 的封閉路線。
第四戰線：亞洲的「國家隊」與「供應鏈之王」
這場戰爭，同樣是國家意志和產業鏈的對決。
9. 華為 (Huawei)：紅色堡壘的自主之路
利基點：中國龐大的內需市場、昇騰 (Ascend) AI 晶片、CANN 軟體生態。對策與搞局：在美國制裁下，華為被迫走上「完全自主」的道路。1. 建立「非美」標準：由於中國企業無法購買 NVIDIA 頂級晶片，華為的昇騰 910B + CANN 軟體棧，正迅速成為中國 AI 市場的唯一標準。2. 內循環之王：它不參與全球競爭，而是專注於在中國這個巨大的「圍城」內，建立一個從晶片設計 (海思)、製造 (中芯國際) 到軟體 (CANN)、應用 (盤古大模型) 的完整內循環王國。
10. 三星 (Samsung)：無所不在的三棲巨頭
利基點：橫跨記憶體、晶圓代工、終端晶片設計的垂直整合能力。對策與搞局：三星的角色最為複雜，它同時在牌桌上扮演三個角色。1. 記憶體之王 (HBM)：它是 AI 革命的「送血者」。NVIDIA 的 GPU 必須搭載三星或 SK 海力士的 HBM 高頻寬記憶體才能運作。在這個領域，它是 NVIDIA 最重要的盟友。2. 代工挑戰者 (Foundry)：它是全球唯二能與台積電抗衡的晶圓代工廠，手握 3 奈米 GAA 技術，時刻準備搶奪 NVIDIA 和 Google 的訂單。3. 終端設計者 (Exynos)：它在自家手機上推動 Galaxy AI，與高通和蘋果在端側 AI 戰場上直接競爭。
第五戰線：沉默的基礎設施
最後，有兩位沉默的巨人，他們不參與廝殺，卻定義了戰場的邊界。
11. 諾基亞 (Nokia)：網路神經的架構師
利基點：傳奇的貝爾實驗室、5G/6G 網路專利與基礎設施。對策與搞局：當所有人都關注「大腦」時，Nokia 專注於「神經系統」。AI 數據洪流需要更寬、更快的網路來傳輸。Nokia 透過制定下一代 6G 網路標準和開發「網路 AI」，確保自己在未來萬物互聯的 AI 時代中，依然是那個不可或缺的「管道工」。
12. 台積電 (TSMC)：造物主級的眾神之王
利基點：絕對的晶圓代工霸權 (3/2 奈米製程)、CoWoS 先進封裝壟斷、無可匹敵的「客戶信任」。對策與搞局：台積電的策略就是「不搞局」，它要成為所有人的唯一。1. 中立的造王者：它的存在本身就是最大的壁壘。NVIDIA、Apple、AMD、Google、Qualcomm、Intel… 幾乎所有玩家的頂級晶片，都必須在台積電的晶圓廠中誕生。2. 產能即權力：尤其是 CoWoS 先進封裝技術的產能瓶頸，使其成為 NVIDIA 擴張的最大限制。台積電決定了 AI 算力增長的物理上限，它不參與戰爭，但它決定了戰爭的規模和速度。
第六戰線：特定領域的「隱形冠軍」
這場戰爭不只關乎通用 AI。在工業、商業和娛樂等垂直領域，真正的王者正將 AI 融入世界的實際運作中。
13. Sony (索尼)：感官與娛樂的 AI 帝國
利基點：全球第一的影像感測器 (CIS)、PlayStation 遊戲生態、龐大的影視與音樂版權庫。對策與搞局： Sony 的策略是「AI + 體驗」。1. 成為 AI 的眼睛：它的 Lytia 影像感測器是全球手機、汽車、無人機的「視網膜」。Sony 正在將 AI 運算直接植入感測器，實現更智能的即時影像感知，這是所有「物理 AI」的基礎。2. 驅動內容創作：在遊戲 (PlayStation) 和影視領域，AI 被用於加速開發、生成更真實的 NPC 和特效、以及創作新的音樂。
14. 西門子 (Siemens)：德意志的工業 AI 大腦
利基點：在全球工業自動化、智慧基礎建設的絕對領導地位；龐大的工業客戶群。對策與搞局：西門子的策略是「AI + 物理世界」。1. 數位雙生 (Digital Twin)：這是它的王牌。西門子利用 AI 打造整個工廠、電網或城市的「數位分身」。企業可以在虛擬世界中用 AI 進行模擬、優化和壓力測試，然後一鍵部署到現實世界，實現數百億美元的效益。2. 工業邊緣 AI：它與 NVIDIA (Omniverse) 和微軟 (Azure) 合作，將 AI 佈署在工廠的「邊緣」設備上，進行即時的預測性維護和良率品管，這是 AI 真正「務實」的應用。
15. SAP：企業營運的 AI 神經中樞
利基點：全球 ERP (企業資源規劃) 軟體的絕對壟斷地位；掌握著數十萬家企業最核心的財務與供應鏈數據。對策與搞局： SAP 的策略是「AI + 企業流程」。1. 數據即護城河： SAP 坐擁的不是網路數據，而是企業的「帳本」。這是訓練「商業 AI」最有價值的黃金。2. 嵌入式 AI (Joule)：它不另推聊天機器人，而是推出了 AI 助手 "Joule"，將其直接嵌入到企業的財務、人資、採購等每一個工作流程中。AI 的價值不再是聊天，而是直接優化企業的毛利率。
16. HTC：空間 AI 與 VIVERSE 的開拓者
利基點： VIVE XR 虛擬實境硬體的領導品牌、VIVERSE 企業元宇宙平台、5G 專網技術。對策與搞局： HTC 的策略是「AI + 空間計算」，定義 3D 世界中的 AI 體驗。 1. AI 驅動的 VIVERSE：它的核心戰場不在手機或 PC，而在「元宇宙」。AI 是 VIVERSE 運作的大腦：用於驅動更真實的虛擬人 (Avatar)、實現環境感知、並在 3D 空間中提供 AI 助理服務。2. 搶佔企業培訓：與西門子和微軟 (Mesh) 相似，HTC 專注於企業級應用，利用 AI + VR/AR 打造虛擬培訓、遠端協作和數位雙生模擬等解決方案，這是 AI 落地的高價值領域。
結語：一場無休止的多維戰爭
NVIDIA-Oracle-OpenAI 的三巨頭聯盟，看似築起了一道不可逾越的「算力長城」，實則點燃了一場波及全球、沒有邊界、多維度同時開打的總體戰。這場戰爭沒有單一的贏家。未來的 AI 世界將是一個多元共存、權力制衡的新格局：雲端將由 AWS、微軟、Google、Oracle 多極主宰。模型將在開源 (Meta) 與閉源 (OpenAI, Anthropic) 的路線之爭中共同演化。終端將由 Apple 和高通定義「個人化 AI」的體驗。硬體將在 NVIDIA 的霸權之外，迎來 Intel、AMD 和各類自研晶片 (Google, AWS) 的挑戰。製造的命脈，則依舊掌握在台積電和三星手中。垂直領域將由 SAP (商業)、西門子 (工業)、Sony (娛樂) 等「隱形冠軍」將 AI 融入世界的實際運作中。空間計算的未來，則由 Meta、Apple 與 HTC 等先驅者，在 3D 世界中定義 AI 的下一個形態。這不是一場戰爭的結束，甚至不是戰爭的序幕。我們只是剛剛聽到了第一聲砲響。

AI 算力大戰：NVIDIA、Oracle、OpenAI 4400 億美元聯盟掀起全球科技戰

chin

發佈於文化與科技交界

2025/11/03 更新2025/11/03 發佈閱讀 17 分鐘

破題：一場價值 4400 億美元的「算力圍城」

2024 至 2025 年，科技史被一筆前所未有的交易重新書寫。NVIDIA、Oracle 與 OpenAI 悄悄簽下了一系列協議，形成了一個價值近半兆美元的「算力-資本」超級閉環。

這個閉環的邏輯是：NVIDIA 出錢投資 OpenAI → OpenAI 拿錢租用 Oracle 的服務 → Oracle 拿錢向 NVIDIA 購買晶片。

一場價值 4400 億美元的「算力圍城」

參與者 (玩家)角色 (角色)行動 (行動)金額 (美元)NVIDIA軍火商 + 銀行家投資 OpenAI 以支持其基礎設施~ 1,000 億OpenAI明星科學家向 Oracle 採購未來五年的雲端算力~ 3,000 億Oracle新晉地主向 NVIDIA 採購 AI 晶片以建造資料中心~ 400 億總計三巨頭聯盟形成「資本-算力-硬體」的完美閉環~ 4,400 億

這不只是一筆生意，這是一份戰帖。這個聯盟向全世界宣告，未來的 AI 霸權將由掌握「頂級模型、海量算力、核心硬體」的三位一體所定義。

這場「算力圍城」瞬間引爆了全球科技圈的「總體戰」。沒有任何一個巨頭能置身事外。從雲端霸主到晶片巨人，從手機之王到網路架構師，每個人都被迫亮出底牌，思考同一個問題：在這場新權力遊戲中，如何搞局、如何破局、如何生存？