在 2026 年第 1 季的金融迷霧中，投資者正經歷一場心理與數據的雙重洗禮。當全球市場因 AI 生成的資訊雜訊而動盪不安時，真正的產業價值往往隱藏在財報與成本結構的變化之中。近期美股軟體股的集體強彈，預示著估值修正已進入下半場；而蘋果 (AAPL) 在記憶體成本激增的背景下，反手打出的價格戰，更揭示了科技巨頭如何利用毛利護城河進行市場清洗。本文將深度解析光通訊與銅導線的技術博弈，並拆解蘋果如何透過硬體滲透率，在 AI 時代建立不可撼動的長期訂閱價值。
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【股癌筆記】EP642:市場輪動心法與蘋果硬體戰略
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全球資產佈局筆記：從台股走向美股
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專注台美股雙軌配置，透過穩健投資，邁向資產富足里程碑。
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2026/03/04
在 2026 年的投資顯學中，AI 算力與電力供給已經成為一體兩面的孿生議題。當市場還在討論 NVIDIA 的 GPU 出貨量時，華爾街的頂級資本已經開始計算每一度電送達資料中心（Data Center）的時間成本。
這就是我們定義的缺電 2.0 時代。
缺電 1.0 是單純的產能不足，解法是蓋
2026/03/04
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2026/03/04
前言： 當千點修正成為常態，你的系統進化了嗎？
2026 年的市場，資訊傳播的速度已達毫秒級，情緒的連動更是跨越國界。當台股指數站穩 3 萬點，過去被視為大災難的「千點跌幅」，在 2026 年的視角下僅僅是約 3% 的日常波動。然而，對於許多在 2025 年牛市末端才進場的投資人而言，帳面上如
2026/03/04
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2026/03/04
導讀：為什麼你在 2026 年的修正波中更需要這份指南？
時序進入 2026 年，我們見證了 AI 基礎建設從 800G 邁向 1.6T 的技術跨越，也經歷了低軌衛星從佈局進入全面商轉的關鍵時刻。然而，技術的高速迭代往往伴隨著資本市場的劇烈動盪。當市場情緒從極度樂觀轉向修正時，大多數投資人會陷
2026/03/04
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直男巧虎EP583剖析台股上影線風險、軍工PCB輪動、美股AI光通熱潮（CPO/CoWoS）。分享肖楠資本策略，台積電/聯發科AI車用受惠，助投資人抓市場動態，適合台灣粉絲與投資人。
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核心觀點：
選股策略：看好車用半導體與眼鏡題材，優先小市值、技術突破公司，待降息催化。
交易策略：避免追高，等待回檔，嚴控槓桿，防多殺多風險。
市場觀點：台股過熱，補漲標的（如聯發科、電源）具潛力，警惕震盪；川普政策與降息主導動向。
巧虎心態：堅定判斷，釋懷得失，專注長期趨勢與新題材。
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探討騰井風演唱會購票經驗與股票市場黃牛行為，並分析Wi-Fi 7技術與iPhone 16對市場的影響。內容涵蓋台股與美股操作策略及殖利率倒掛的潛在風險，為投資者提供深入見解。
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本文深入探討了美股和台股的最新表現。從投資策略到個人經驗，特別強調在市場波動時期保持冷靜的重要性，以及選擇潛力股的策略。此外，文章還討論了AI技術股的投資機會，提供了實用的風險管理建議，並探討了ASIC市場的競爭與合作。無論是長期投資者還是短線操作者，都能從中獲得寶貴的見解。
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事前聲明：
這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
這一份筆記目前只記錄了QA之前，剩下我有空再整理
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