2023.03.31 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國初領失業人數再次上升，逐步靠攏平均值，市場將關注並權衡失業人數預期逐步上升的可能性，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率。
- 今日美國公布電動車關鍵電池稅收抵免指導，市場關注電動車免稅額度條件是否受到影響。
- 今日美國2月個人消費支出物價指數PCE，4/3(一)美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率，4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面72.1%不變，約15.6%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數上升至7（0~11，5為中性），市場震盪小幅調節，單日震盪下降的位階弱勢股上升，仍有輪動表現差異。
- 產業方面，技術面淨上升分歧，並以科技、通信上升、金融下降為主，個股強於市場震盪分歧，多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為科技、必須消費、原物料、醫療、通信。
- 市值方面，整體維持不變，維持以巨型股領先，大型股多頭股數增加，中小型股震盪。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、航空(JETS)低檔有撐、新興市場(VWO)中期有撐、中國(FXI)中期有撐、羅素2000反向1倍(RWM)多頭修正、房屋建築(ITB)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.116%，前日15.256，15.388%，短線高檔震盪小幅放緩，風險資金壓力緩解，但仍需留意高檔壓力風險。
⭐️概況筆記：
- 市場在產業與題材落後補漲後，買盤震盪靜待經濟數據，資金仍流向黃金、白銀、債券，市場仍在權衡經濟週期與利率穩定，黃金仍嘗試2000壓力。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.12%、10年期殖利率3.56%，3個月期殖利率4.9%，美元指數101.87、黃金1998.85，波動率（VIX）20.88。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：WM、ABNB、QCOM、TXN、AMZN等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國初領失業人數再次上升，逐步靠攏平均值，市場將關注並權衡失業人數預期逐步上升的可能性，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率。
上週截至 3 /25美國初領失業金人數19.8 萬人，較前值的19.1 萬人增加 7000人，僅略低於4週平均值 19.82 萬人，續領失業金人數 168.9 萬人，較前值修正後的 168.5 萬人增加 4000人，4 週平均值 169.17 萬人，3月包括META、迪士尼、Lucid、美光裁員訊息外，串流媒體Roku與遊戲娛樂公司藝電等也接續表明裁員計畫。2月科技行業首次裁員多於招聘、失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，若出現失業時間延長，失業率預期將會逐步提高，尤其聯準會對失業率預期可見到4.4%，代表到真正降息前必須發生衰退的痛苦期，因此市場仍將靜待並權衡經濟週期(軟著陸)的明確跡象，並在整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下，富人衰退與企業擴張仍需時間消化，市場仍將權衡經濟週期變化，預期區間或輪動表現，並在股票、黃金與債券等避險資產之間流動並權衡表現。
今日美國公布電動車關鍵電池稅收抵免指導，市場關注電動車免稅額度條件是否受到影響。
隨著美、日簽署達成關於雙邊清潔能源與電動車電池關鍵原料的貿易協議，今日美國將公布電動汽車稅收抵免電池採購要求指導意見，市場關注對現存電動車廠電池來源可能影響稅收抵免條件，當前規範表示如要獲得 3750 美元的免稅額度，電池中 50% 需來自北美或在北美組裝，且電池中關鍵礦物的 40%，需來自美國或其自由貿易協議夥伴國家，並逐年上調。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國勞工部公布 7 月非農報告，新增就業僅報 11.4 萬人，比前月數據 20.6 萬人大幅下降，且失業率也是自前月的 4.1% 快速上升至 4.3%。
整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國勞工部在4日公布，12月30日當週的首次申請失業救濟金人數較前週下滑18,000人至202,000人，低於機構法人的預期，就業數據強勁使投資人預估首次降息時間點將延後，投資人情緒反應在公債殖利率的上漲8.5個基點，....
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