2023.08.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 7月美國就業市場整體維持穩健，失業率下降至3.5%，短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變，薪資增幅持穩，短線上就業市場仍處在平衡狀態，沒有進一步裁員也沒有過度擴張，整體市場仍以正面看待美國內需經濟，靜待週期並伺機佈局
• 8/10(四)美國7月通膨數據。9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術69.9%不變，約16.7%技術面下降，位階維持至中性偏強，市場整體震盪調節、整理，修正股數增加， 題材整理或修正，仍有產業輪動與個股表現。
• 產業方面，技術面表現整體下降並以通信淨上升，市場多頭整理、個股相對強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、通信、地產、消費。
• 市值方面，整體震盪調節、整理，其中巨、大型股修正股數增加。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、元宇宙(METV)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理。
• 近三日風險殖利率13.781%，前日13.872%，13.742%，短線震盪。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，今年尚有財政部發債籌資，推升的利率可能吸引資金，本週經濟數據公布，仍可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.768%、10年期殖利率4.042%，3個月期殖利率5.41%，美元指數101.83、黃金1978.2、波動率（VIX）17.35。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股：OXY、MU、USB、INTC、XOM等。

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7月美國就業市場整體維持穩健，失業率下降至3.5%，短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變，薪資增幅持穩，短線上就業市場仍處在平衡狀態，沒有進一步裁員也沒有過度擴張，給予利率維持一段時間支持，整體市場仍以正面看待美國內需經濟，靜待週期並伺機佈局。

美國上週五公布7月非農就業新增18.7萬人，6月修正為18.5萬人，當月失業率自前月的3.6%下降至3.5%，為 2022年3月的3.4%~3.7%。失業期間來看，短期（1個月內）失業人數-3%，長期失業（約半年）+5.33%，長期失業人數震盪尚未呈現穩定上升趨勢，短期失業與就業人數仍有需求且維持穩健，勞動參與率連續五個月維持62.6%。行業來看，以社會救助、金融地產租賃、大宗貿易、建築行業、休閒娛樂人力增加，其餘在採礦、油汽探勘、製造、零售、交通與物流、資訊與政府幾乎不變，7月整體每小時薪資月增0.4%，年增率4.4%，較前月持平。

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