2023.08.21~2023.08.27筆記

• 特斯拉新款Model 3 可能將於9 月底開始集中交付，據了解，新款Model 3 在外觀和內飾都做了全面升級，並且可能取消所有雷達。此外，有媒體爆料稱，新款車型的駕駛輔助硬件系統是HW 3.5 ，而非HW 4.0 。

預計Model 3 highland定價為200000人民幣，在成本大幅下降的優勢下未來對毛利率有正面幫助，且低價的車型將能夠大幅提升在中國市場的競爭力。

• Nvidia FY24Q2營收同比翻倍，較分析師預期高22%，EPS盈利同比增超四倍，較預期高近30%。其中，數據中心營收為103.2億美元，同比增長171%，環比增長141%，較分析師預期79.8億美元高逾29%。

雖然Nvidia的FPE仍在合理的範圍內，但財報後的漲幅收斂表明市場不願意再將資金投入AI相關題材，可關注未來其他產業是否會重新獲得市場青睞。

• 聯發科技今日宣布，將運用Meta 大型語言模型Llama 2以及聯發科技的人工智慧處理單元（APU）和完整的AI開發平台NeuroPilot，建立完整的終端運算生態系統。

許多公司包括廣達、高通等都正在積極推進終端運用，接下來，市場的注意力可能開始轉往AI終端推理的方向。

• 中國AI公司科大訊飛聲稱，華為擁有與 NVIDIA A100 相當的AI GPU，並且他們將擁有與 GPT-4 競爭的大型語言模型。但公司創辦人劉慶峰僅透漏該硬體功能非常強大，可以運行 GPT-3 和 GPT-4 等大型語言模型，並未進一步透漏規格等相關細節。

受到美國的制裁，中國公司在AI的路上將持續尋找出路，若有進一步的規格，整體供應鏈皆有機會進一步受益。

• Polestar和Mobileye 宣布，他們正在合作將 Chauffeur 平台(eyes-off, hands-off)集成到Polestar 4上，這表示Polestar 4將配備 Mobileye 最新的 EyeQ6 SoC以及下一代雷達和 LiDAR 傳感器。關於更詳細的規格預計將於明年量產發佈時公佈。

隨著各家廠商努力追趕Tesla在ADAS上的領先地位，配備Lidar系統可以省下更多的開發時間，隨著Lidar技術的進步以及成本的持續降低，Lidar供應商將可能在2025-2026時受益。

• Wolfspeed宣布將射頻業務以1.25億美元的價格出售給MACOM，該筆交易預計在今年年底前完成。根據MACOM公告顯示，Wolfspeed的射頻業務最近年收入約為1.5億美元，客戶群體包括領先的航空航天、國防、工業和電信客戶。

Wolfspeed的射頻業務產品主要為GaN-on-SiC，在賣出後主要產品將只剩下SiC相關功率元件及基板，根據FY23的財務數據，全年營收約為920 m，估計全年營收占比：RF ~ 150 m, SiC功率元件 ~ 400 m, SiC substrate ~ 370 m。

• 投資公司 Baird 認為，Google在 AI 領域的反攻正逐漸成形，即將推出的兩項 AI 技術開發：Gemini 大型語言模型、下一代 TPU，可能會對公司有很大幫助。
• 中芯國際公布財報，公司認為市場整體仍處於庫存消化階段，以全球智能手機和個人計算機市場為主的應用市場需求顯現疲軟。預計Q3出貨量將繼續上升，營收環比增長3%-5%。
• 特斯拉正在削減自家公司的太陽能安裝員工，這可能代表公司將從太陽能產品供應商的角色轉變為零組件如逆變器、軟體的供應商，並退出下游市場。
• 本周Arm向美國證監會（SEC）遞交申請文件，文件披露，軟銀的募股共有28家承銷商，其中巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團四家領銜。
• Meta Platforms推出全新的多模態、多語言人工智慧翻譯模型 SeamlessM4T ，能進行語音轉文字、語音轉語音、文字轉語音和文字轉文字的翻譯。