2023-12-18|閱讀時間 ‧ 約 1 分鐘

聊一聊你的財務現況?

學習填寫損益表、資產負債表

常常有許多朋友私下跑來找我聊一下投資與財務現況,大多數朋友有一些資產,但覺得收益實在是拿不上檯面,希望能夠增加收益。

目前遇到的大多數收入不高、支出也不高。(以下為模擬收支表,參考損益表的版型)


因為來問的大都是項目很簡單,為了避免過度探人隱私,所以我設計了一個簡單的Excel,請大家填一個概略的狀況,然後再問問看一些細部內容(如果願意說的話),再協助進一步修正。

其次,也會請其製作一個資產負債表。(以下為模擬資產負債表)

可以藉由此表了解有沒有調整的空間。

下一步,了解需求是什麼?

一般的需求都差不多,如何投資才可以賺更多?

例如280萬元如果都是定存,那每個月大約也才3,600

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