2024.01.17 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 地緣政治持續，運輸保險可能強制船隻繞道，附加費可能有所支撐物價中的運價價格，或支撐美元，市場也將關注事件發展以及是否進一步造成短暫停產或貨運輸政策調整，美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況，另一方面，沙國預計今年擴大主權基金投資、公司上市需求回升，機構仍看好今年風險資金回流。
• 1/17(三)美國2023年12月零售數據，1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面67.5%不變，約22.5%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪調節、整理或修正，個股表現。
• 產業方面，技術面整體淨下降並以能源、原物料、必須消費為主，市場多頭震盪調節。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：必須消費、通信、醫療、科技、消費。
• 市值方面，整體同步多頭震盪調節、修正，其中小型股下滑至中性偏弱。
• 題材方面，ETF以道瓊反向做空一倍(DOG)反彈、標普500反向做空一倍(SH)反彈、羅素2000反向做空一倍(RWM)低檔、黃金(IAU )多頭整理、生技(XBI)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.338%，前日13.340%，13.397%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.2%、10年期殖利率4.046%，30年期殖利率4.29%，3個月期殖利率5.397%，美元指數103、黃金2030、波動率（VIX）14.95。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
• 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

DG、VZ、IBM、SYK、SPOT等。

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⭐️技術面與焦點內容

地緣政治持續，運輸保險可能強制船隻繞道，附加費可能有所支撐物價中的運價價格，或支撐美元，市場也將關注事件發展以及是否進一步造成短暫停產或貨運輸政策調整，美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況，另一方面，沙國預計今年擴大主權基金投資、公司上市需求回升，機構仍看好今年風險資金回流。

隨著地緣政治的持續干擾，紅海混亂導致海運承保保費大幅飆升，日本三大航運公司已決定停駛紅海，並進一步考慮可能增加戰爭險保單施加限制，盡力排除在紅海航行的船隻，此舉可能強制船隻改到非洲運輸，附加費可能有所支撐物價中的運價價格，或支撐美元，另一方面，中長期或可能對區域投資上升如增加非洲運輸等相關基礎建設，美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況，隨著1/29美國報稅季開始，同時受到地緣政治影響買盤資金。

另一方面，沙烏地阿拉伯主權基金計畫今年加大半導體、航太與通訊網路領域投資，目前主權基金規模約7,000億美元，計劃到2025年達到1兆美元，以及那斯達克交易所表示目前約85家公司提交上市申請，顯示機構安排承銷方面仍看好今年風險資金回流。

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