2024.09.23 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 微軟簽訂核電供電，消息同步帶動核能鈾礦股票表現，市場傳出英特爾獲高通收購提案、資產管理公司有意入股投資，台積電與三星或進軍中東設廠等，市場關注半導體供應鏈變化，上週五標普500指數季度調整與衍生性商品合約到期，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 9/25(三)盤後MU財報，9/26(四)美國8月耐用品訂單，9/27(五)COST財報，2024/11/7(三)、2024/12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面58.70%不變，約9.91%技術面上升、約30.29%技術面下降，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 產業方面，市場維持多頭，產業全面淨下降，並以能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、地產、工業、能源、醫療保健。
• 市值方面，整體同步震盪、巨型股仍有多頭突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、美長債(TLT)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、多頭整理生技(XBI)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.891%，11.853%，前日12.136%，12.260%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.59%、10年期殖利率3.75%，30年期殖利率4.08%，3個月期殖利率4.67%，美元指數100.5、黃金2644、波動率（VIX）17.79。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計2024/11/7(三)與2024/12/18(三)美國利率會議。
• 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

VST、INTC、VRT、AVGO、ANET等。

更多資訊請見：2024.09.23 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

微軟簽訂核電供電，消息同步帶動核能鈾礦股票表現，市場傳出英特爾獲高通收購提案、資產管理公司有意入股投資，台積電與三星或進軍中東設廠等，市場關注半導體供應鏈變化，上週五標普500指數季度調整與衍生性商品合約到期，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

美國清潔能源供應商聯合能源公司（CEG.US）宣佈，與微軟簽訂20年供電協定，並將進行重啟美國賓州的三哩島核電廠 1 號機組，預計進行監管許可申請，該工廠的電力將供應微軟數據中心用電，消息同步帶動核能鈾礦股票表現。

另一方面，據《華爾街日報》上週五引述報導，市場傳出美國晶片設計製造商高通（QCOM.US) 近日已向英特爾(INTC.US)提出收購計畫，同時彭博消息稱，資產管理投資公司APO.US表示願意向英特爾提供約50億美元的股權投資，目前未有近一步訊息予證實，以及市場消息稱台積電(TSM.US)與三星考慮在阿拉伯聯合大公國興建新晶片廠，以因應中東地區加快對AI的發展需求，市場關注半導體供應鏈變化。

上週五標普500指數季度調整與衍生性商品合約到期，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，市場開低走低，午盤過後收斂跌幅、爆量作收，反應資金調整，美國交易所的成交量為199.7億股，而過去20個交易日整個交易日的平均成交量為114.8億股。

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