大摩MS- AI 供應鏈報告總結

摘要

本文探討了 NVIDIA Blackwell 晶片量產對 AI 供應鏈的影響，尤其關注台積電 CoWoS 產能和相關供應商的受益情況。文章指出，儘管短期內 Hopper 需求健康，Blackwell 晶片也將開始放量，但 GB200 伺服器機架系統的整合調試仍在進行中。摩根士丹利看好 AI 供應鏈，認為相關企業將受益於 AI 發展的紅利，並建議投資者關注 AI 半導體和相關硬件供應商。