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大摩MS- AI 供應鏈報告總結

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

摘要

本文探討了 NVIDIA Blackwell 晶片量產對 AI 供應鏈的影響,尤其關注台積電 CoWoS 產能和相關供應商的受益情況。文章指出,儘管短期內 Hopper 需求健康,Blackwell 晶片也將開始放量,但 GB200 伺服器機架系統的整合調試仍在進行中。摩根士丹利看好 AI 供應鏈,認為相關企業將受益於 AI 發展的紅利,並建議投資者關注 AI 半導體和相關硬件供應商。

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2025/05/13
摘要 Hiwin 在 2025 年第一季度的核心業務表現超出高盛保守預期,主要由於歐美高毛利產品收入延遲認列,但整體行業仍處於下行周期,面臨定價壓力與需求疲軟。公司雖預期 2025 年收入增長,但受關稅、新台幣升值及中國市場競爭加劇影響,毛利率與營利率將承壓。高盛維持「賣出」評級,並下調目標價至
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2025/05/13
摘要 Hiwin 在 2025 年第一季度的核心業務表現超出高盛保守預期,主要由於歐美高毛利產品收入延遲認列,但整體行業仍處於下行周期,面臨定價壓力與需求疲軟。公司雖預期 2025 年收入增長,但受關稅、新台幣升值及中國市場競爭加劇影響,毛利率與營利率將承壓。高盛維持「賣出」評級,並下調目標價至
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2025/05/13
《廣發海外電子通信》 ☄️5月電子月報:關稅衝擊減弱,市場情緒回暖 ☀️宏觀與貿易局勢「邊際轉正」:目前,科技指數已從4月初的低點反彈,受益於貿易協商消息增加、美元走弱以及資金風險偏好有所回升。就投資者回饋來看,我們認為多數投資者已轉為淨多頭,但倉位與槓桿水位仍偏低。由於貿易協議尚在談判
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2025/05/13
《廣發海外電子通信》 ☄️5月電子月報:關稅衝擊減弱,市場情緒回暖 ☀️宏觀與貿易局勢「邊際轉正」:目前,科技指數已從4月初的低點反彈,受益於貿易協商消息增加、美元走弱以及資金風險偏好有所回升。就投資者回饋來看,我們認為多數投資者已轉為淨多頭,但倉位與槓桿水位仍偏低。由於貿易協議尚在談判
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2025/05/13
緯穎(6669.TW):2025年第一季營收年增145%;ASIC AI伺服器成長;一般伺服器訂單提前拉貨。買入評級,緯穎2025年第一季營業利益符合高盛預期,但高於市場共識。緯穎2025年第一季營收年增145%,季增48%,達1,710億新台幣,符合先前月度公告及高盛預期。 2025年第一季
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2025/05/13
緯穎(6669.TW):2025年第一季營收年增145%;ASIC AI伺服器成長;一般伺服器訂單提前拉貨。買入評級,緯穎2025年第一季營業利益符合高盛預期,但高於市場共識。緯穎2025年第一季營收年增145%,季增48%,達1,710億新台幣,符合先前月度公告及高盛預期。 2025年第一季
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