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分析師的市場觀點
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2026/01/27
當人力資源成為台積電擴產的關鍵限制因素時,台灣二線代工廠的受惠似乎具有結構性 台灣二線代工廠基本面改善可能由AI半導體供應商的資源優化所驅動 我們在2025年9月曾主張,台灣二線代工廠的基本面進展好於預期,原因是聯電(2303 TT, Buy)提前收到大量訂單,以及華碩科技(5347 TT, N
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2026/01/27
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2026/01/27
全球智慧型手機市場:因記憶體供應吃緊調降TAM成長至-6% / +2% 我們下修2026年與2027年智慧型手機TAM,以反映全球科技分析師因記憶體價格上升所做的調整。我們將全球智慧型手機出貨量預估下修6% / 5%至2026年與2027年的12億台 / 12億台,年比為-6% / +2%(相比先
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2026/01/27
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2026/01/27
英特爾對伺服器需求強勁的評論與我們在供應鏈聽到的情況相符。這增強了我們對伺服器曝險度高的公司信心,例如(GCE, OW)、Wiwynn(OW)、Lotes(EW)和(Unimicron, EW)。 英特爾財報電話會議對我們覆蓋範圍的影響 英特爾(由Joseph Moore負責追蹤)在2026年第
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2026/01/27
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