廠務
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作者探討旺宏（2337）的兩則「鬼故事」並也分析市場上普遍擔憂的「漲到會怕」的行情，藉由分析臺灣及美國的 Put/Call 未平倉比例，以及 CTA 量化基金的動態，點出短期風險增加的可能性。最後，作者分享對後市操作的看法，提出保守投資人與積極投資人各自應採取的策略，並分享近期開倉的新標的。
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本文解析朋億法說會釋出的市場前景，並探討廠務工程產業的訂單爆發、客戶擴產、臺積電與美光等大廠的資本支出計畫。透過「訂單股本比」、「毛利率」、「預估EPS」及「預估本益比」等指標，篩選出亞翔、漢唐、和淞等潛力股，並分析其投資價值與潛在風險。
台積電26Q1的表現不僅僅是破紀錄而已，它更代表了全球 AI 基礎設施進入了另一個規模層次。對於台股而言，其資本支出是重中之重，先進封裝、材料、矽光子、廠務等族群正等待新的訊號鳴槍起跑。
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前言:
筆者觀察當前半導體產業鏈，隨著 AI 需求推升先進製程產能擴張，高階廠務設施與氣體化學供應系統的建置需求呈現爆發式增長。該標的作為少數具備二次配 (Secondary Distribution) 統包能力的專業廠商，成功切入 2nm 以下製程供應鏈，並隨主要客戶前往新加坡與日本佈局，其
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聖暉工程（Acter，股票代碼：5536 TT） 目標價：未提供 股價（3 月 24 日）：新台幣 750.00 元 | 機電與無塵室工程服務商
營運展望與核心驅動力 聖暉管理層預計 2026 年的營收年增長率將優於 2025 年。截至 2026 年 1 月，公司在手訂單已突破新台幣 500 億元
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近期台積電在法說會提到，客戶需求的強勁、資本支出的力道，都紛紛表示出未來3~5年的擴廠不會停下來，這就會提供非常大的商機，不管是廠務還是設備。
再加上碳中和、ESG 的趨勢下，會讓環保相關的廠務需求更加明確，兆聯就是台積電在水系統循環工程的主要廠商。
去年底在手訂單創新高，今天則是有望再創新高！
故事一、電機啟蒙的師傅
在國中畢業後，那一年我16歲，因為書讀得不好，而進入夜間部就讀，選擇的科系是電工系。
因為讀夜間部，所以白天沒有工作也怪怪的，故在父親的朋友介紹之下，進入電機公司工作。
這電機公司是製作射出成形機的配電，比較專業的名詞是【工業配線】、【PLC可程式控制器】、【單晶片】。
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券商報告-11/6閱讀重點整理，今天花時間整理兩檔重要個股，分別是群光和中鼎，希望大家多多支持!Cheers!
