AI供應鏈
含有「AI供應鏈」共 11 篇內容
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摘要 (Abstract)
此報告重點分析 GB200 伺服器機架組裝的毛利率貢獻，特別是針對伺服器代工廠 (ODM)。報告指出，純組裝的毛利率約為 1.7%，若包含機械零件則可達 5%。不同 ODM 的服務項目不同，毛利率也會有差異，鴻海由於著重內部零件生產，毛利率有提升潛力。
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摘要
此報告重點分析了雲端服務供應商 (CSP) 的資本支出 (capex) 趨勢、AI 晶片生產狀況以及相關供應鏈的影響。報告指出，儘管AI晶片生產持續增長，但CSP的資本支出展望不如預期，這可能影響2025年上半年系統的增長速度。此外，報告也強調了ASIC的持續發展，以及特定供應商如MPS和A
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###摘要
本文探討了智能手機人工智能(AI)應用的最新發展趨勢,聚焦於蘋果即將推出的Apple Intelligence功能以及中國智能手機廠商在AI應用領域的進展。文章指出,Apple Intelligence功能將分階段推出,預計將引領AI智能手機更新換代週期。相比之下,中國智能手機廠商的A
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公司名稱和產業背景：
這份報告分析了參與AI伺服器供應鏈的台灣IT硬體公司。主要廠商包括廣達（2382 TT）、緯穎（6669 TT）、英業達、鴻海（2317 TT）和台積電（2330 TT）。這些公司業務涵蓋半導體、伺服器製造和相關零組件產業。報告也分析了受影響的產業，像是個人電腦、智慧型手機和
摘要
本文探討人工智慧數據中心的發展，指出其規模擴大、效能提升和能源需求增長趨勢與百年前電網建設的相似之處。文章分析了人工智慧數據中心價值鏈，包括建設、設備、運算基礎設施和能源供應，並強調能源供應是當前發展的瓶頸。最後，文章提出了核能、長效電池、許可自動化和液冷技術作為解決能源瓶頸和提升數據中心效
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(MS) AI 供應鏈：Blackwell 增產中
根據我們的供應鏈調查，NVIDIA Blackwell 的生產收入在 2025 年第一季可能會超過 Hopper。
NVIDIA 認為 Blackwell 需求非常強勁……：NVIDIA 執行長黃仁勳在接受 CNBC 採訪時表示，公司下一代人工
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摘要
本文探討了 NVIDIA Blackwell 晶片量產對 AI 供應鏈的影響，尤其關注台積電 CoWoS 產能和相關供應商的受益情況。文章指出，儘管短期內 Hopper 需求健康，Blackwell 晶片也將開始放量，但 GB200 伺服器機架系統的整合調試仍在進行中。摩根士丹利看好 AI
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摘要
NVIDIA預計將以280億美元收入領跑2024年全球半導體市場，儘管其Blackwell GPU可能面臨推遲挑戰。生成式AI的持續產業熱潮驅動著對NVIDIA產品的需求，儘管供應鏈如高頻寬記憶體(HBM)在價格上漲中的收益存在不確定性...
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Navigating NVIDIA 2Q24 –Tactical Bull/Bear Cases
本篇摩根士丹利報告分析了繪圖晶片巨頭 NVIDIA (輝達) 2024 年第二季財報後的市場走向，指出科技股表現與 NVIDIA 息息相關，儘管市場對 AI 需求長期保持樂觀，但 NVIDIA ...
這次行情下跌，大趨勢上來看，多頭還沒結束，但有些股票早已不是多頭。
AI是未來趨勢，但早期的AI供應鏈都已不再是值得投資的標的。看看那些標的最好不要再碰。否則，會完全感受不到現在是多頭市場。