DDR5
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舊有記憶體：人工智慧驅動持續性需求
除了資料中心的交換器，企業級固態硬碟（eSSD）和部分傳統硬碟（HDD）也需要 DDR4 作為快取記憶體。近期的市場拋售為進入這波已確立的記憶體超級週期，提供了一個具吸引力的切入點。
重點摘要
DDR4 的重要性仍然被低估。我們預期到 2026 年，其合約價
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記憶體成本侵蝕硬體利潤
在硬體需求背景疲軟之際，記憶體超級週期的加劇，使得硬體OEM/ODM廠商面臨越來越大的利潤壓力風險。生成式AI和數據擴散帶來的長期機會依然存在，但週期性逆風正在增強。因此，我們對多家OEM廠商的看法轉趨保守。
記憶體成本侵蝕硬體利潤
核心摘要
我們正處於一個前所未有的
2025.11.13這份 Morgan Stanley 報告大意是：DRAM 這一波漲價遠比市場想像兇，Micron（MU）進入「史上新高獲利區間」，所以把目標價從 220 美元大幅調高到 325 美元，並列為 Top Pick。
在 AI 熱潮席捲全球的 2025 年底，記憶體價格迎來前所未有的暴漲潮。從消費級 DDR5 到高階伺服器用模組，價格幾乎全面翻倍，讓台灣 DIY 玩家與電腦組裝族群直呼「買不下手」。根據多方媒體的調查，美光旗下 Crucial DDR5 記憶體在美國售價僅台灣的 1/3 左右。
最近台灣兩大記憶體製造廠南亞科(2408)及華邦電(2344)股價漲勢驚人。其中，南亞科股價創下歷史新高，華邦電股價也改寫十多年新高，這是因為DDR4缺貨且報價大漲造成的。
照理說，DDR4是舊款產品，不應該比DDR5還貴。然而，在海力士、三星及美光紛紛退出DDR4的生產下，造成DDR4大缺貨。
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南韓科技業：2025 年 9 月高盛 DRAM 情緒指標：DDR 現貨價格重啟上升趨勢
我們於 2025 年 9 月的 DRAM 情緒指標指向「微幅正向」（與 8 月相同）。本月的顯著亮點包括：
DDR4 和 DDR5 的現貨價格在經歷了兩個月的平穩期後，於 9 月重啟上升趨勢。
南亞科的營收
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南亞科 7、8月營收年增率分別爆衝 ，市場一片樂觀。
但最關鍵的問題是：「現在才上車，還有肉吃嗎？」
許多人可能還停留在「DRAM 就是無腦景氣循環」的舊思維，認為漲多了就是風險。
但如果，這次不一樣呢？如果這不是單純的需求復甦，這份最新的追蹤報告，就是要回答這個問題。
2025/09/16
你的做法跟我有點類似，我也是會設定一個目標價，但不會目標價一到就出清，會設定一個區間，類似黃燈價位減碼30%,紅燈價位減碼50%,剩餘的部分我會用右側的思維出場，基本上是看周macd,好奇你的技術派出場是如何打造出來，對ATR這個指標很陌生，最後，可以點菜6449嗎？對他有興趣
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報告摘要
高頻寬記憶體（HBM）的定價局勢瞬息萬變。儘管2026年市場將面臨競爭加劇和市佔率的重大轉移，但目前看來，這些風險似乎已經在股價中得到了反映和消化。隨著雲端資本支出的數據轉為正面，以及關稅問題的緩解，我們可以期待HBM市場回歸到一個更為正常且可持續的回報水平。
核心觀點
HB
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摘要
本報告認為整體 AI 市場仍然強勁，Micron（MU）在多項 DRAM 與 eSSD 領域取得市佔提升（包括 HBM、LPDDR 與高容量 RDIMM），使其超過 20% 的營收來自 AI；儘管短期商品型記憶體與 HBM 價格、競爭態勢與庫存風險存在不確定性，且估值偏高，但在 AI 持續拉
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定穎投控2025年Q2法說會揭示營收46.29億元，年增9.5%，毛利率21.5%，稅後淨利2.58億元，EPS 0.93元。儲存裝置DDR5需求強勁，AI伺服器新產品蓄勢待發，泰國廠稼動率提升。Q3展望如何？深度解析成長動能與市場策略，不容錯過！
