DDR5
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報告摘要
高頻寬記憶體（HBM）的定價局勢瞬息萬變。儘管2026年市場將面臨競爭加劇和市佔率的重大轉移，但目前看來，這些風險似乎已經在股價中得到了反映和消化。隨著雲端資本支出的數據轉為正面，以及關稅問題的緩解，我們可以期待HBM市場回歸到一個更為正常且可持續的回報水平。
核心觀點
HB
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摘要
本報告認為整體 AI 市場仍然強勁，Micron（MU）在多項 DRAM 與 eSSD 領域取得市佔提升（包括 HBM、LPDDR 與高容量 RDIMM），使其超過 20% 的營收來自 AI；儘管短期商品型記憶體與 HBM 價格、競爭態勢與庫存風險存在不確定性，且估值偏高，但在 AI 持續拉
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定穎投控2025年Q2法說會揭示營收46.29億元，年增9.5%，毛利率21.5%，稅後淨利2.58億元，EPS 0.93元。儲存裝置DDR5需求強勁，AI伺服器新產品蓄勢待發，泰國廠稼動率提升。Q3展望如何？深度解析成長動能與市場策略，不容錯過！
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摘要
華邦電子儘管邏輯業務下滑，但受惠於特殊DRAM和NOR快閃記憶體的價格上漲，以及CUBE技術的長期發展潛力，公司表現出強勁的成長動能。管理層預計DDR3和DDR4價格將從2025年第三季開始上漲並延續至2026年，同時CUBE技術有望在2026年下半年貢獻顯著營收，並在2028年佔CMS營收
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摘要
記憶體市場預計在2026年面臨高頻寬記憶體（HBM）價格競爭加劇、DRAM市場週期性下滑及NAND供需趨於平衡等多重挑戰。三星電子在HBM領域的進展可能導致市場供給過剩並影響整體定價，而地緣政治及客戶囤貨行為則預示著記憶體價格可能在2025年下半年轉為負成長。儘管如此，市場正尋求在波動中實現
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最新動態
我們是最早在一波強勁股價反彈後降級記憶體產業的券商之一。我們提供進一步的更新以支持我們的看跌觀點，我們預計美光和SK海力士將表現不佳。評論傳統型DRAM價格將在2025年第四季度走軟：由於補庫存和關稅造成的供應鏈中斷，傳統型DRAM價格表現強於預期。然而，我們預計價格將在2025年第
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總結：南亞科技 (南亞) 於7月10日盤後公布其2025年第二季財報。儘管其營收新台幣105億元 (季增46%，年增6%) 受惠於出貨量高成長，略高於我們和市場預期，但其營業虧損新台幣45億元 (虧損幅度較上季及去年同期擴大) 因平均銷售單價 (ASP) 下滑及不利匯率影響，顯著低於我們和市場預期。
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DDR4超級週期將於下半年展開；重申首選標的我們預期華邦電的DDR4將在下半年迎來強勁的上行週期，類似於2017年的NOR上行週期。我們將目標價上調至新台幣30元，為2025年預估每股淨值的1.3倍。我們認為潛在上漲空間約50%：我們在週期性底部雙重升級華邦電 + 新機會 = 升級為「優於大盤」，因
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摘要
這份報告分析了DRAM市場的長期動態，指出隨著終端應用成熟，DRAM位元需求增長放緩，但由於高頻寬記憶體（HBM）的普及，DRAM總市場規模（TAM）在過去5至10年仍保持雙位數增長。報告預測，未來5年DRAM TAM的年複合增長率（CAGR）將維持14%，主要受人工智慧（AI）應用的推動。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析為市場上少見的利基內容，專注於台美股法說的質性研究、產業分析與總經探討，定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂
發文者
2025/06/10Kevin Yang 抱歉我剛剛檢查發現這篇沒回到，老實說你無法準確去驗證市場預期，而且 CXMT 未來動向到底會怎樣你也無法預料，畢竟那裡是一個人治的社會。甚至如果你去看 DDR4 報價也沒用，因為股價通常會領先反應。
https://www.macromicro.me/charts/108515/DRAM-bao-jia
所以最簡單的方法就是透過交易技巧去彌補，像是不要設一個 TP 才一次賣，而是隨著上漲逐步出清到新的標的。
例如你可以想想看現在南亞科再漲 30％的 機率多少，同時跌 30％ 的機率多少？假設是一樣的，那隨著他又往上漲了 10％，那他就變成了上檔 20％ 下檔可能 40％ 的標的。
簡單來說就是隨著上漲，手上標的期望值會越來越低，而且現在隨便滿地找，其實都有上檔超過 20％ 同時沒什麼下檔的標的，因此也可以考慮換股。