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🐳 寶寶吉拉科技日報 🐳 | 2025年09月02日
Salesforce 執行長打臉自己，裁員 4,000 人改用 AI 代理
關鍵字：Salesforce、裁員、Agentic AI、人機協作、客戶支援、自動化
摘要：Salesforce 執行長 Marc Benioff 宣布，透過
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週一至周五（台股交易日）上架，因智財權關係，故僅提供新聞連結，點擊標題可連結原文。
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步伐放緩
毛利率未達標，營收指引轉弱
Silergy 的 2025 年第二季毛利率低於我們的預期，且先前對 2025 年的銷售指引看來已無法實現。我們將 2025/26 年的每股盈餘（EPS）預測分別下修 21% 和 15%，以反映較為疲弱的前景，並將本益比（PE）倍數從 32 倍調降至 24
一、產業要聞與新技術動態
SK Hynix 推出全球首款 321‑層 QLC NAND 快閃記憶體
技術亮點：採用 321 層結構，每片容量達 2Tb（256 GB），具備六層平面設計，大幅提升併行度。
效能提升：寫入效能提升約 56%、讀取速度快 18%，效率提高 23% 。
應用前景：
FED重視的關鍵經濟數據美國7月個人消費支出(PCE)數據，核心PCE年增率由6月的2.8%小升至2.9%，符合市場預期，顯示消費依舊強勁，雖然短暫受到關稅影響，但尚未出現消費萎縮的情況發生，但是停滯性通膨陰影仍在，因此市場預期9月降息一碼。
本文深入探討AI訓練、推論及雲端儲存等不同場景下對SSD的需求，分析延遲、頻寬、功耗、耐久度等關鍵指標，並綜述主要SSD廠商的AI優化方案與市場趨勢。
核心PCE數據符合預期，市場預期9月降息；美國取消800美元免稅額，衝擊跨境電商；阿里巴巴開發AI晶片，地緣政治影響半導體產業。本文分析這三大事件對投資策略的影響，並以Marvell Technology為例，說明如何利用事件型回檔，提高投資勝率。
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發文者
1 天前Kevin Yang 當然有些公司兩邊都做，但還是要分開看，像是做 400G～1.6T 交換器的廠商（或是號稱有做的）如智邦、啟基、明泰就有機會受惠。
而產品大宗是電信相關的宇智、或是企業與家庭CPE的題材佔比較高的中磊，兩者所著墨的點就比較不同。
另外光纖也有機會受惠跨級擴展，所以還是要看產品組合、純度，以及公司是否已經實質打入相關供應鍊，並且有實質營收。
NVIDIA 公布了其 2026 財年第二季的最新財報，數字再度打破了所有分析師的眼鏡，無論是營收、獲利還是對下一季的展望，都繳出了極為亮眼的成績。然而市場的反應卻相對冷靜，甚至在盤後交易出現了下跌。
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