鈺齊
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邏輯投資－發掘投資機會
2024/11/03
請教邏輯大：製鞋業中，鈺齊和來億都是以戶外鞋代工製造為主，二家公司的基本面分道揚鑣，是否是因為主要品牌客戶的組成不同所致？（這二年來，品牌廠有重新洗牌。Nike掉下去，Addidas上來，Hoka、On running新秀大竄升。）如果代工之品牌客戶的興衰趨勢不變的話，鈺齊與來億的基本面趨勢是否也難有轉變？（鈺齊有有出貨給Hoka、On running，但應該佔比都很小）
本文章關於 鈺齊(9802)發行可轉債(CB)的一些看法 以及 晶碩(6491)財報表現佳，但股價卻不如預期原因...
順達 鈺齊都在回血了
接下來就看晶碩了 哈哈
觀察MM製造業及PMI指數的趨勢，從2022.12月低點復甦後，製造業已經歷了15個月的上升週期，其動能有逐步減緩的跡象，其中客戶庫存也是首次有上升的情況。台灣出口年增率也是一個相對高點，其營收絕對數值及年增率都維持在高檔，但一樣有減緩無法再創高的情況，已經接近製造業上升週期的尾段。
個股再輔以總經數據，更難明顯看出現在週期走到什麼位置。感謝貓大分享高質量含金文～
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上週發生的8月股災，再次體驗到崩盤的感覺，不過不像這幾年經歷疫情、烏俄戰爭及海運塞港等利空事件持續的那麼久，也才短短幾天，感覺恐慌情緒一下子又散去了！
以下，更新一下持股看法……
讚拉～感謝分享。投資的發展結果常常跟我想的不一樣，共勉之～～哭哭....。阿嘉沒問題的～長期累積下來就會很有表現囉。倒是沒想到阿嘉也是有應用槓桿的力量，加油～
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關注個股6月營收近況更新，不知道有幾part xd，有空就分享，希望大家多多支持!Cheers!
